【资料简介】

2015年开门红三大目标
人力备战
客户备战
技术备战
六大备战
产品备战
方案备战
意愿备战
新人班课表模版
新人班追踪安排
11日上报新人班课表（含讲师安排）
12日上报开班现场照片及视频（分小组）
16日上报结训照片及视频（分小组）
12日进班前再次检查新人手续是否齐全
主题：泰顺迎新年
目的：获客/积累
方法：泰顺赠送
（业务员活动量）
主题：健康进万家
目的：邀约
方法：增送【健康专线】
（客户到场率）
主题：关爱你我他
目的：转介绍
方法：新单赠送泰顺
（有效补充客户积累）
2015年开泰杯客户经营规划
客户积累活动方案
活动目的
储备客户资源，备战开门红！
提升活动量
积累准客户
什么是有效的客户积累
能见面
收集基本信息
能谈到保险话题
有再访理由
业务员
信息真实
进度可控
可跟进
可评估
推动者
泰顺迎新年运作思路
买赠险
拿工具找客户
讲公司 谈保险
增险 填资料
录入 激活 抽奖
系统统计 有报表
面、量 系统统计
有报表 看进度
健康专线 现场领
活动目标
每人50个客户
3000人参与
积累15万客户
“泰顺迎新年”
大型客户感恩回馈活动
活动主题
让我们的客户往返无忧
让每次出行都泰康顺利
让每个家庭都吉祥如意
泰康人寿值此2015年新年即将到来之际，同时为庆祝XX分公司成立八周年，特推出：
 泰   顺
全程电子化投保，优化赠险成本
业务员自主录入，客户信息一目了然
赠险管控清单显示，掌握积累进度
泰顺保什么
飞机意外身故、意外残疾、意外烧伤保障10万元；
火车意外身故、意外残疾、意外烧伤保障5万元；
市内公共汽、电车意外身故、意外残疾、意外烧伤保障1万元
保险期间：6个月
保单生效日：承保后次日零时起生效；
产品条款：《泰康e顺（2014）交通意外伤害保险》
保费：10元 ；公司补贴8元 ；代理人支付2元 
买赠险——FE端
代理人在机构内勤处购买所需赠险份数，内勤收费后并交财务入账；
内勤登陆核心业务处理系统，在受理菜单下赠险件数申请项目里输入代理人工号、代理人手机号和赠险数量(校验码)5个一组；
随后系统生成对应数目的校验码并发送至代理人手机，
信息内容格式为：您所申请的“泰顺”校验码：00000001-00000005，共5个。请查收。校验码失效期为20XX年XX月XX日。
用工具 讲话术
张先生，您好！明年是泰康人寿XX分公司成立八周年，为了回馈新老客户对公司的支持，在新年来临之际，我们公司特意开展“泰顺迎新年 健康进万家”活动，活动期间内我们向所有客户“免费赠送”高额保障，不仅如此，还有幸运大抽奖活动，运气好的话还能抽到IPAD，更有机会参加我们公司的其他客户服务活动，可以享受公司为高端客户才提供的健康专线服务，来填一下这张申请表就可以了。
录入激活——MSS端
代理人进入MSS系统，点选其他-赠险录入
查询
承保后客户收到短信确认
公司将发送电子保单至客户电子邮件地址
客户还可以通过泰康官网、95522查询承保信息，同时代理人可通过MSS系统查询到名下所有赠险客户资料
系统统计--有报表
客户积累方案支持
一、客户回馈幸运大抽奖
二、客户积累效能奖
三、机构推动优秀奖
四、处罚措施
1、客户回馈抽奖方案