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市面常见理财产品培训(26页).ppt
 


所在类别: 保险销售/投资理财
文件类型: PPT
文件大小: 2316kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

市面常见理财产品培训

市场常见
理财产品培训
基于信托的(FOT、TOT)产品
信托产品
股权投资类产品
产品目录:
小额金融服务产品
目录
一、信托产品
1、信托产品的设计流程
融资需求
商务谈判
调查融资方
调查项目
撰写信托文件
撰写交易文件
法律合规审查
风险控制审查
产品发行募集
客户签约打款
运营监控
资金监控
到期资金清算
向投资人兑付本金和收益
2、信托理财特点
3、信托类型
固定收益类
浮动收益类 
固定 + 浮动收益类 
基础设施
工矿企业
集团公司
房地产
Etc. 证券投资(非结构化)
PE投资
证券投资(结构化)
3、信托类型
单一信托
集合信托
单一委托人
多个委托人
例:银行发行的信托型理财产品
门槛低、时间短、收益率低
直接向客户发行的信托
门槛高、时间较长、收益稳健
例:招商银行“金葵花”尊享-招银进宝之信托贷款144号理财计划
客户根据自己的财务状况进行合理选择
4、集合信托类型
1、股票质押类
2、房地产类
3、其他 PE类 /信托贷款类 /  政信合作类 /  结构化产品举例  
5.产品案例简版
二、FOT(Fund Of Trust)被称为“信托中的基金”
资管公司对项目进行风控
财富管理机构相关风控
投资起点低:100万(信托300万)
信托公司对项目的把控-兑付有保障
投资收益高:比同期限的银行理财高
流动性好:机构投资者可提前赎回
1.产品优势分析:
学校、医院、企业、基金
中小企业
高端个人
2.FOT针对客群
3.FOT产品案例
三、股权投资产品
产品介绍
产品结构
客群特点
特点概述
资产规模较高
可投资期限长
投资经验较丰富
风险偏好型
预期收益:25%/年甚至更高
起点:1000万
投资期限:2—5年
收益方式:分红、上市、并购、股权置换
专家团队
上市及非上市公司
股权
海外实体投资
对冲基金的机会
私募方式
期限较长
预期收益高
投资门槛高
相对风险较高
专业团队投资能力
1、产品优势及特点
2、股权类产品成功案例
私募股权项目投资的收益
2011年1月,华锐风电上市,发行价为90元,对应市盈率48倍。
最早参与华锐风电的私募股权机构5年中获得近 500倍的收益。
2008年参与其中的新天域等私募股权机构也获得145倍的收益。
凯雷投资携程网的800万美元,上市后价值1亿多美元,获利15倍
鼎晖投资分众传媒600万美元,上市后价值1.3亿美元,获利20倍
九鼎投资吉峰农机2016万人民币,上市后价值4亿人民币,获利20倍
3、股权类产品针对客群
核心客群
上市公司及大型企业负责人或高级管理人员
家族企业负责人
私营企业主
演艺或体育明星
各类专业人士
四小额金融服务产品
产品介绍
小额金融服务
交易所债权转让产品P2P债权业务
担保公司担保
交易所挂牌交易
市场的最新交易模式
特点概述
四小额金融服务产品
投资起点低
固定收益
较同类产品收益更高
期限短,流动性高
风险控制措施严格
安全性较高
产品结构
投资起点:10万
投资期限:3—6个月 预期收益:8%-9%/年
四小额金融服务产品

...........

 

 

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