【资料简介】

什么是财富管理？
一、财富管理的基本概念
二、财富管理市场情况介绍
财富管理的基本概念
请问：你认为什么是财富管理？
财富管理的基本概念
财富管理是指
以高端客户为
中心，为高净值人士，提供全方位财富管理规划与顾问服务。
通过向客户提供类
固定收益产品、
私募股权基金、高端保险、海外移民等一系列的金融服务，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富增值、家族传承等目的。
财富管理的
范围包括资
产流动性管理、资产保值增值、财富传承、海外移民、家族办公室等。
财富管理的要点
不是产品推销，而是综合金融服务
不是客户自己理财，而是专业人员提供理财服务
不是仅仅针对客户某个生命阶段，而是针对客户一生
不是一个一次性产品，而是一个动态的过程
财富管理的特征
特征
轻松性
优雅性
私密性
高端性
财富管理三大误区
误区一
银行法则
误区二
羊群效应
误区三
全攻全守
财富管理与普通理财的区别
一、财富管理的基本概念
二、财富管理市场情况介绍
财富管理市场概述
财富管理市场概述
财富管理市场概述
中国高净值人士市场地区分布
财富管理的二八定律
自然界中“二八定律”，在财富管理行业也同样适用。
只要抓住了 20%的高端人群，就等于抓住了这个市场 80%的份额
中国高净值人士基本特征
可投资金融资产规模主要集中在650万元－3000万元