【资料简介】

积分酒会升级会操作介绍
积分酒会客户筛选标准
五类不要的人群:
千万富翁不要、银行政府职员不要、教师律师不要、有退保经历的不要、最近有重大投资的不要。 
客户筛选标准:
收入10—50万左右，个体新、老客户
（其他参考依据:是否有经济决定权、是否感性等）
一、已经拥有以下九个产品之一的客户 
盛世龙腾、盛世金享、金悦人生、福寿连连、金色前程、财富定投、稳赢一号、恒赢、稳赢二号
二、上述产品的生存金累计之和≥ 1000元
积分酒会升级会客户筛选标准
专门针对
有生存金老客户的
有针对性的
积分升级会
实时开通金账户，仅需——
购买新单保费≥5000元/件
升级条件
会前——神奇高效的四步邀约
会中——严格标准快速五步促成
会后——感谢并索取转介绍
积分升级会流程片
发个短信探探路
打个电话摸摸底
送张门票来确认
陪同参会确保到
神奇高效的四步邀约：
×先生（女士）！
您好：告诉您一个特大喜讯：中国XX在今年被国务院荣升为副部级央企，为感谢广大客户的长期信任，要给全国所有买过保险的家庭进行保单年检同时进行积分兑奖，不管是哪个保险公司买的保险都可以在中国XX兑奖，而且1月30日前我们还有一次春节前大让利——升级金账户的机会，客户可以享有年利率6%以上的收益，机会难得，不知您的条件是否符合，准备好您家里所有的保险合同改天见面细说。【中国XX×××】
目的：提前沟通、筛选、锁定目标客户让客户有期待感，激起兴趣学会说“不知道”(时间、地点、讲师、内容…)
会前-短信探路 
业务员：您好，我给您发的短信收到了吗？中国XX被国务院荣升为副部级央企了，为感谢广大客户的长期信任，要给所有买过保险的家庭进行积分兑奖，而且1月30日前我们还有一次春节前大让利——金账户升级的机会，客户可以享有年利率6%以上的收益，机会难得，名额有限，您看我什么时候过来看你的保单。
客户：到底怎么回事？
伙伴：现在没时间，我这有好几位客户急   
着等我去呢，见面再说吧！
会前-电话摸底 
面谈
业务员（见面）：哎呦，快，快把保险合同都拿出来我看看，不管是哪个公司的，中国XX在今年被国务院荣升为副部级央企，要给全国所有买过保险的家庭进行保单年检同时要进行积分兑奖，机会难得，我来看看您的合同。
客户：兑什么奖啊？
伙伴：（拿出积分表）这不，按现有保险的积分额度兑换不同档次的礼品，能兑到什么礼物我说不好，我要把你的积分表报到公司“保险幸福之家”评选组审核，合格的公司会通知你的，到时候我去公司给你领兑奖券，然后去参加“保险幸福之家”评选酒会，在酒会现场兑奖，到时候才能知道。您留意公司电话就行了！
客户：怎么兑啊？
伙伴：你必须拿上你的身份证，带着我们的保险积分表，去活动现场亲自领取。别人兑不了。
会前确认——递送门票确定到会
业务员：王哥，公司给你电话了吗？明天早上8:30，在××举办兑奖活动，我把门票给您送过去，顺便把您接过来。记住，带好身份证，拿上积分卡，不要迟到了。。。
内勤统一邀约：保证到会率、让客户感受被尊重的感觉、统一话术，提升公司形象，提高客户对公司的认可度。
要求：不能直接打邀约电话、不能按期参会客户直接安排下一场次
会中——严格按照标准执行
标准职业装
门外等候
快速促成
***，您听明白了吗，本次权益升级活动总公司今年1月在全国范围内一共投放了10亿的金账户转入额度。现在为这款产品做一下升级，以后返还的生存金收益率就会增加，通过金账户日计息月复利运作，这样按照你的保单缴费就可以多获得XXX的收益。我们辛苦几个月能赚多少？这也是公司为了让XX的客户未来能够和公司一起享受更高的收益，让客户在公司的钱滚动起来，能够有更大的回报。而且，公司现在投资渠道越来越宽广，你看这次金账户的关联投资项目有2012年2月习主席访美的积极成果——东方梦工厂，是迄今为止最大的中外合作文化交流投资项目之一，还有北京“京汇”大厦不动产投资项目，将大幅度提高金账户的可观收益。相信在未来，依靠我们保险公司专业投资机构创造的潜在财富价值将是不可估量的，关键是你作为一个客户也可以参与分享。你说这样的升级服务多么人性化？
而且在1月30日之前办理的话，我们公司还有更加优惠的政策：免开户费和初始费，只要新投保一份5000元保费的产品就能立即享有金账户运作，一月全国只有10亿金账户转入额度，现在全国都在火热办理中……你要是没有其他不清楚的地方，我现在就给你办理吧，早日开户，及早体验。
促成-1
你办理好金账户开户后，生存金实际转入的当日开始就作为金账户资金计息开始之日，真是快速、即时享受理财运作。而且你可以根据自己的财务状况，随时追加资金到金账户去运作获得收益。 同时，金账户的开户后帐户资金任由你自由支取支配，你追加的资金也同样可以灵活使用，存取自由。而只需你本人操作即可，手续简便。这么好的财富升级机会你千万不能错过！这么好的产品服务也看出我们公司的投资实力，也看出公司要让客户共享财富收益的经营理念，让客户财富收益与公司发展同步、与时俱进。你说我说的有道理吗？
您只要为自己或家人再规划一下，5000元就可以享受免费升级金账户的权益！和公司一起享受更多的利益，让您的钱更保值增值！您打算再规划***？
促成-2
机会对每个人都是平等的，这次给客户利益升级的机会是公司春节前大让利，1月30日就结束了，而且全国只有10亿限额，也非常有可能几天时间就没有了，这么好的账户升级的机遇真的非常难得，6%以上的保证收益真的到哪也找不到啊！！您好好考虑考虑！！时间不等人啊！
促成-3
你看咱周围这些客户，基本都升级了，确实说明我们这次机遇是非常好的！您只需要在这里签个字就享受公司专家帮您免费打理您在公司的资产，让您和中管单位一起享受更高的投资收益，不赚白不赚啊！
促成-4
公司产品升级给了我们这么多的利益，我们要付出的只是一点点的增额，这就相当于花了几万块在市中心买了一套100平方的大房子，何况增额的那张保单，收益还是我们自己的，多合适啊，您看你是增额**万还是***万？ 
促成-5
刚才我已经告诉你了，升级是公司春节前大让利，也只限于1月30日前办理，而且全国只有10亿规模，过期您将永远丧失用这么少的钱就可以升级的机会，如果您真想放弃这***万的收益，公司也不强迫，那就在《放弃升级确认声明》上签个字，您可想好了，事后别怨我没说明白！（当客户犹豫或者要签字的时候）只要签了字，这***万就真和你说再见了，你真考虑好了吗？