【资料简介】
保单年检会约访话术
尊敬的某某，您好！告诉您一个好消息，应保监会和总公司的要求，我们营业部将对已经购买过保险的客户，实行保单年检，就像是对驾驶证年审一样，目的就是让你清楚明白自己已买了些什么,能得到哪方面的保障。现场还有理赔知识讲座及抽奖活动，另外还有精美的奖品赠送。您看周六晚上7点是否有兴趣？如果您怕寂寞可以带上几位朋友一起过来。
XX您好！现在方便讲电话吗？我是某某某，告诉您一个好消息，现在临近年底了，公司正在举办对所有的老客户的保单进行保单年审，我们一定和所有的客户联系，这是你作为我们公司客户的重要权益，也是公司要求我们必须为您提供的服务，只需要占用您几分钟的时间。您看是今天下午几点比较适合呢?
您好！现在接听电话方便吗？我是中国平安的XX，最近在忙什么呢？最近公司为了更好的服务客户，特举办一个保单年审的活动。因为您是我最尊贵的客户，也是我最好的朋友所以我特意向公司申请了一个名额给您，是明天上午或是下午找您比较方便？
又到了年尾了，今年的收成怎么样？保险也是您的资产，也需要盘点。明天下午三点我亲自去您府上帮您盘点一下，怎么样？
X您好！我有一个利好的消息告诉你，你看明天方便吗，我过来给你讲解一下？（你电话里说吧）我很难用两三分钟讲清楚，我还是亲自过来给你说吧！
X先生您好!下午您在公司吗？我这里有一份公司给您的邀请函，我想下午给您送过来。
XX先生/小姐：您好!我是您的业务员XX，现在接电话方便吗？最近工作忙不忙？好久没去拜访您了，想抽个时间去看看您。最近公司为了更好的服务客户，特举办一个保单年审的活动，因为您是我最尊贵的客户，也是我聊得比较来的一个朋友，所以我向公司特别申请了一个名额给您，电话里不详细讲了，您看我是明天上午过去还是下午过去找您呢？
主管确认邀请：客户先生您好，请问现在方便接电话吗？我是东莞平安人寿的客服专员某某，请问您的保险代理人是某某吗？今天给您电话是想和您确认一下，公司将在明天下午三点针对老客户进行保单年审会，您的邀请函已经发到业务员手中，请问您有收到吗？（没收到）他应该很快会给您送过来！（收到了）请问您能确定当天的时间安排吗？
保单年检会见面话术
这是我们公司的邀请函，我代表公司给您送来了，这也是公司的要求。这里面有一个我们公司今年的业绩报告。您可以看一下，为了更好的为客户服务，我们周六晚上7点举行保单年检会。主要是针对客户讲解保单的利益以及自身权益和公司的业绩报告。这里还有一个服务评估表需要您填一下。
1、 汇报经营状况；2、提高客户服务满意度；3、保险责任；4、权益放弃书。
临近年底，这一年我们公司取得骄人的成绩。也因为您的信任与支持我这一年也有长足的发展。公司秉承着对客户负责，服务至上的原则，为更好保障客户权益，特别开展“保单年检”客户大型系列活动。您作为我公司的重要客户，所以我特意邀请您来参加这个活动。
转介绍话术
您好，请问是某某某先生吗？我是某某的朋友平安公司的某某某。前几天您的朋友某某在我们公司参加了一个客户服务活动，了解了一个理财计划，他觉得很不错。您是他最要好的朋友，所以他第一个就想到了您，觉得这个计划对您很有用，并极力推荐我为您送一些资料让你了解。您看我是今天下午或者明天你哪个时间比较方便呢？ ...........