【资料简介】

“TST”主题活动营销项目介绍
【银保渠道】
2014年8月
项目开发背景
项目简介
操作流程及要点
目  录
成功案例
1、年度收官
9-12月4000万期交目标
2、队伍大练兵
夯实基础，提升专业水平
3、稳固渠道资源，谋划明年
提升网点产能，赢得渠道认可，为四季度获取资源做好铺垫
开发背景
关于开展银保活动营销管理
的通知
关于开展银保活动营销管理的通知
各中心支公司：
为了建立和完善银行保险部的营销活动管理机制，规范活动管理流程，确保营销进程的有效性和可控性，促进公司业务发展，夯实管理基础，省公司银保部决定出台关于开展2014年银保活动营销管理的通知，具体如下：
一、活动时间：
2014年8月20日至2014年10月31日
第一阶段：2014年8月20日-8月31日
第二阶段：2014年9月1日-9月30日
第三阶段：2014年10月1日-10月31日
关于开展银保活动营销管理的通知
三、奖励和处罚标准：
活动结束后各机构达成微网沙、特训营及产说会场次目标的奖励地市银保分管总、银保部经理奖金各2000元；达成80%目标的地市各奖励1000元；达成目标不足50%的地市对银保分管总、银保部经理各扣罚绩效1000元。（可活动期回算）
四、有效活动营销标准
1、微网沙：邀约客户不低于5人，回收期交保费1万以上；
2、产说会：邀约客户不低于20人，回收期交保费5万以上；
3、训练营：有整体活动营销措施并在20天时间内有效产出期交业务20万以上的计一场训练营。
注：训练营活动占目标达成比例的40%，产说会、微网沙各占比30%，活动结束后按三项活动的场次加权平均计算目标达成率。
关于开展银保活动营销管理的通知
五、其他说明
1、对产说会、特训营等大型营销活动，各地市可在省公司下发的预算范围内提前向省公司银保部、财务部申请预留资金，活动结束后进行专项费用报销，确保活动费用及时到位；
2、各机构应按照省公司要求每周上报营销活动情况，包括召开时间、召开方式（训练营、微网沙或产说会）、到场人次、签单人次及保费、回收人次及保费及承保保单号等信息，省公司将根据机构上报的营销活动情况进行核实，核实通过后计入考核目标（省公司制作专项报表）。
3、本方案奖励对象为各机构银保分管总、银保部经理，
奖金由省公司统一承担。
4、此方案业务统计自8月20日起执行。
项目开发背景
项目简介
操作流程及要点
目  录
成功案例
模式定义
“TST”主题活动营销是省公司银保部为了配合期交产品转型，针对不同的期交产品和销售渠道，整合以往各类销售模式的基础上提出的新的销售思路，即以三位一体销售模式(Trinity)为依托，配合幸运产说会(Surprise  meeting)的运作方式，辅以成熟的期交特训营运作（Training camp） ，实现对专业行及邮政渠道期交转型推动的有效支撑。
1、参加网点数
支行为单位，6-10个网点
2、活动周期
8-10天
3、活动构成
网点沙龙(点均2场)，期交训练营，高端产说会
4、主推产品
盛世富贵、幸福一号、百万身价、福寿年丰
5、保费目标
每网点期交保费达到20万以上
6、参加人员
督导组：分管总、银保部经理、县区经理；
培训组：培训部经理、组训、银保督训；
展业组：县区银保经理、营业部经理、客户经理。
模式简介
项目开发背景
项目简介
操作流程及要点
目  录
成功案例
操作流程
（一）前期准备阶段
（二）渠道沟通阶段
（三）训练营阶段
（四）高端产说会阶段
（五）总结收尾阶段
操作流程
（一）前期准备阶段
1、时间：训练营开营前7天
2、准备内容
（1）项目书
（2）奖励方案（客户、柜员、行长）
A、客户礼品占活动费用的50%；柜员奖励占40%；行长占10%    
B、3年交产品投入3-4%、5年交以上产品投入8-10%（省公司开设绿色通道，确保活动费用及时报销）
C、奖品设置：客户（家居类为主）柜员（电子类、餐饮类为主）行长（荣誉类、旅游类为主）
操作流程
（一）前期准备阶段
（3）物品  会场布置、企划奖品、产品资料等
（4）内部人员启动会
意愿启动
内部对抗
外部方案
人员分工
产品、早会经营、网沙经营培训
通关
操作流程
（二）渠道沟通阶段
1、时间：开营前5天
2、沟通要点
（1）递交项目书（提升中收、协助转型）
（2）敲定奖励方案、实施方案（领导组、功能组等）
（3）确定启动、培训时间
（4）确定参加网点和人员
操作流程
（三）训练营阶段
1、时间：5天6夜
前一天晚上：开营仪式
第一天至第五天：白天网点早会、展业实作、晚上内部夕会
2、操作要点
（1）双方督导组下网点慰问（水果、饮料）
（2）建微信群实时炒作氛围
（3）早会统一兑现奖励，突出时效性；
（4）晚上内部夕会分工协作，奖罚分明；
（5）挖掘存量客户，做好优质客户的筛选。
操作流程
（三）训练营阶段
3、展业模式
（1）互动体验式新型网沙
要求：每个网点两天一场，每场客户5-10人，期交3-6万
客户群体：老客户、未促成的流量客户、代发工资客户、对公业务客户、车贷客户、购买国债及理财产品的客户
（2）厅堂营销（流量客户）
要求：等待区、自助区有效开口量达到20次以上
3）外拓式营销（社区、店铺、写字楼）