【资料简介】
财富传承讲座客户邀约指南
目标客户
1、年龄35—55岁。
2、银行资产1000万以上客户，可适当放宽至500万以上。
3、与理财经理有信任感。
4、对保险无严重抵触情绪。
5、经济掌控权：可自主掌控。
6、对婚姻、继承、财富传承等话题感兴趣。
非目标客户
1、银行资产500万以下。
2、对产品收益非常看重，或强烈反对保险，或曾经退保。
3、刚做过或准备有重大投资或支出，或刚刚购买过同业保险产品。
4、爱当众发表个人意见。
5、律师、财务（个人身份）、职业股民、职业放贷人员、有一定职位的公务员等。
亮点详细介绍
财富传承讲座：2013年贝恩管理顾问公司发布《2013中国私人财富报告》。报告指出，除了继续注重财富积累和高品质生活之外，财富安全、财富传承和子女教育等也都成为中国高净值人群的主要关注目标。财富传承已经成为时下财富圈里最为炙热的话题之一。此次活动邀请到全国知名法律专家为高端客户深度解读财富传承中的法律问题与案例。与法律名家面对面：活动当天可与全国知名法律专家“一对一”私密会谈，咨询法律问题。会后一个月内可与法律专家进行电话咨询。
邀约话术
短信发送（逐个发送）：
尊敬的XX总/先生/女士，您好！我行特定于XX月XX日XX点在XX举行高端客户财富传承讲座，仅XX个名额。为感谢您一直以来对我行以及我本人工作的支持，我特意为您预留了邀请函，稍后我会与您电话沟通本次活动的详细内容。XX银行XX支行XX客户经理。
电话邀约：
XX先生您好！我是XX银行XX支行的XX，昨天发的短信您收到了吗？
（客户：没有）那正好我向您介绍一下，我行定于XX月XX日XX点在XX举行高端客户财富传承讲座，仅XX个名额。为感谢您一直以来对我行及我本人的支持，我特意为您预留了邀请函。（接下面）
（客户：收到了）（太好了！）本次活动我们从北京邀请到全国知名的法律专家×××律师与大家一起从婚姻家庭法律视角深度解读企业家的财富传承问题，对相关的法律风险和案例进行分析，同时还会分析目前法律环境下，各种传承工具的比较与选择妙招。活动当天可与律师“一对一”进行私密会谈...........