【资料简介】

保险规划师角色与定位
案例
一个周六的晚上, 某餐厅在包厢上来一家客人，服务员发现客人中有位老太太，把鹌鹑蛋上的萝卜丝夹到碗里吃。服务员立即打电话给厨房,让他们准备一盘萝卜丝，然后配上几式调味料，当服务员把调好的萝卜丝端上桌时,客户很惊讶。服务员说“我估计阿姨爱吃萝卜丝，特意拌一了一盘送给阿姨吃，不知道你们喜欢不喜欢.”客人们当然很高兴。接下来的一个月，这家客人来了三次,还介绍别人来这里吃饭。
在排号区，有个女孩，不停地要服务员为其美甲，反复折腾了五次，旁边的客人都看不下去了，为其服务的服务员依旧耐心十足。
张勇其人
1988年技校毕业,加入四川拖拉机厂
1994年在成都街头创立第一家海底捞,资本8000元
2001年成立海底捞餐饮有限责任公司
二十年来，公司已在北京、上海、西安、郑州、天津、南京、杭州、深圳、厦门、广州等国内24个城市拥有91家直营餐厅。在国外，已有新加坡和美国洛杉矶各一家直营餐厅。每年仍在以五到十家的速度增加
在海底捞,顾客能真正找到”上帝的感觉”，甚至会觉得不好意思。手持号码等待的顾客，一边观望屏幕上打出的号码信息，一边接过免费的水果、饮料、零食，如果是一大帮朋友，服务员还会主动送上扑克牌，跳棋之类的桌面游戏供大家打发时间。还可以送免费的美甲、擦皮鞋服务。
服务至上
顾客至上
21世纪新商业环境
顾客越来越聪明，要求也越来越高大量信息的获取机会， 更多的选择机会让顾客忠诚度降低
宏观的商业环境网际网路无远延伸，产业疆界模糊，产品生命周期短
微观商业环境消费者意识抬头，维系客户
课程大纲
保险规划师的工作职责（1/2）
（一）对公司分配的客户资料及时进行整理、更新、完善、分类，在接收资料的三个工作日内应致电客户确认服务关系，理财经理应妥善保管客户资料，严防资料的丢失、泄露；
（二）日常服务拜访过程中，保持仪容仪表的整洁、大方、得体，对待客户需态度积极、谦和，热诚为客户提供及时、周到、高效的服务；
（三）不断提升个人的综合素质及专业水平，做好公司或客户委托的各项客户服务工作，严格遵守对客户所做的服务承诺，在约定的时间内提供客户所需的服务；
保险规划师的工作职责（2/2）
（四）在服务客户的过程中，发现客户的新增保险需求，积极开拓业务，特别是期交业务，为客户提供周全的保障计划
（五）持续积累准客户，扩大准客户群体；
（六）接受客户咨询，征求客户对公司、对产品的意见和建议。