【资料简介】

XX人寿XX市分公司 银行保险客户经理管理暂行办法
——银行保险《基本法》介绍
目  录
总则
组织架构
工作职责
考核制度
薪金待遇
管理制度
总则
为适应银行保险市场竞争，规范银行保险业务管理，建立一支高素质的银行保险业务团队，推动银行保险业务的持续、快速、健康发展，实现公司银行保险业务做大、做强的战略目标，依据总公司规定特制定《银行保险业务管理实施细则（暂行）（XX分公司）》（以下简称本细则）。
总则
规范银行保险业务队伍组织架构，明确银行保险业务各级客户经理的职责、考核与报酬体系，建立具有人保寿险特色的银保队伍，促进人保寿险银保业务的持续、稳定发展，特制定《中国人保寿险有限公司银保业务客户经理暂行管理办法》简称“基本法”;
是对保险公司签约的银行保险客户经理与公司之间关系的根本性操作办法。
包括三大核心：组织架构、考核标准、薪酬待遇
银行保险部组织架构
组织架构说明
营业部设置
分公司银行保险部根据业务发展的需要，设置营业部。
营业部的设置有两种模式，分公司可以根据自身情况自由选择或组合：
一、以代理渠道划分的渠道营业部模式，营业部负责该渠道在所有区域内代理网点的经营。
二、以营业区域划分的区域营业部模式，营业部负责该区域内所有代理网点的经营。
三、营业部负责人原则上从优秀的银保客户经理中选拔产生。
工作职责
落实公司银保业务政策，促进所辖网点业绩的增长，完成各项业务考核指标；
负责与渠道网点之间的沟通、协调及关系维护，收集、统计并向公司反馈渠道网点信息，确保公司各项业务推动方案在所辖网点的执行和实施；
负责所辖网点的日常培训，辅导网点人员销售；
取单送单、投保单初审、为网点配送各种单证资料；
保全及售后服务；
公司交办的其他工作。 
考核制度__职级
银保客户经理的职级从低到高依次分为：
见习客户经理；
客户经理（一级、二级、三级）；
高级客户经理（一级 、二级、三级）；
资深客户经理（一级、二级、三级）。
共“四档十级”。 
职级说明
一、见习客户经理指新入司尚未通过首个考核期的业务人员，或因考核降至“见习客户经理”的业务人员。
二、客户经理（一级、二级、三级）、高级客户经理（一级 、二级、三级）、资深客户经理（一级、二级、三级）均指达到本办法规定的相应级别各项考核标准的业务人员。