【资料简介】

客户管理就是营销员对现有客户资源进行分类和整理后，通过一定的专业化工作流程，对客户进行再次经营，最终达到成交或者转介绍目标的过程。
从客户转介绍说起
1.  认同并欣赏您，愿意您入她的圈子
2.  关心您的保险事业及个人发展
3.  希望您有同等的生活品质
4.  高度认同您的产品及服务
5.  深知介绍比不介绍好
1.  您身边一定有人在困难时会找您，借钱时您必须借，甚至不用打借条的呢？介绍给我为您分担风险。
2.  希望我能经常陪您，但日常管理、培训真的很忙，我总是希望能把更多的时间给我的老客户，而不是把时间放在新客户开拓上。人与人建立信任是很漫长的过程，有您的当面介绍我就可以节约出大量时间陪您多聊聊。
3.  您身边有比您成功的人吗？您很认可的人呢？您帮过或者帮过您的人？可以拿走担忧、完成心愿再帮帮他及他的家庭。
4.  您的生日（贺房）（满月）一定别忘了我。记得留一个位置给我，非富即贵是最有身份的一桌好吗？他们多交一个理财领域的专家他们会感谢您的！
5.  送合同时讲：“做我的客户是很累的。”？
客户的家族成员
客户的创业史
在意的事及忌讳的事
他日常生活、工作习惯。一般何时有空
家庭投资理财状况及公司财务现状
家庭成员所有买过的保险（险种、保费保额、时间）
相互之间微妙的关系
您的从业经历
每一次荣耀及晋升
在您手上购买保险的险种名称
您与以往服务人员的不同
您是她倾诉的对象
因为您热心认识人多，有困难找您
过节给您发问候，您的大事都知道点
您的微信动态及保险信息他会赞
投其所好，大方，舍得
借力上课改变观念
我的任务就是客户的责任
执着精神打动（书、杂志）
感情维惜
玩中工作
交心、互助
2011年底为保凤凰，2.4万福相随---2012年开门红（4.6万富贵花并当月介绍四个成交客户）
2012年2月、3月、5月、7月、10月都有介绍及成交客户。6月自购3万，9月自购一万。
2012年70%的业务来源这一位客户。（不敢讲只做了一万，永远讲要做第一这月就差一万）
转介绍四步曲 
要做好客户售后服务，在客户家庭聚会及大型场合出现。努力做到让这个大家庭需要加保时第一时间想到你。