【资料简介】

目     录
客户基本要求
邀约客户流程
邀约参考话术
酒会邀请客户的基本要求
中高端企业主
家庭年收入20万元以上；
有家庭经济的决策权；
至少有一次沟通本次说明会所涉及产品的经历；
客户不排斥所推荐的产品；
客户有时间且愿意参加答谢会 ；
亲朋好友（肥水不流别人田）
帮助过你的人或对你印象不错的人
已买过保险，可以加保的人
已谈过保险，但未签单的人
你的消费圈（房东、常光顾过的店铺）
积累式酒会/小交会上开拓的客户
对富贵满堂感兴趣未买人员
邀请客户对象
业务员
上门邀约
内勤
电话回访
亲自带
客户到现场
附：内勤标准电话回访话术
王老板，您好！我是XX保险XX中支客户服务人员。想借用您几分钟的时间，对您做个简单的电话回访。（你说）是这样的，为了让XX市民更好地了解保险知识，提高我公司保险服务水平，做好保险宣传工作，7月12日下午三点我们公司将在博悦大酒店举办“保险知识宣传讲座”，届时还邀请了国内知名理财专家为大家讲解理财知识，每位到场嘉宾均有精美礼品赠送，机会非常难得，此次酒会我们只限邀请50位新老朋友出席。公司每位员工仅限推荐2位嘉宾参加。×××第一时间向公司推荐了您。不知道您有收到酒会邀请函吗？（有的）谢谢您！另外，因为本次酒会座位有限，我们想跟您提前确认下，您7月12日下午3：00能准时出席吗？
谢谢您的配合！祝您工作愉快！
（我刚好那天有点事情，可能去不了！）
王老板，我们公司举办这次“保险知识宣传讲座“，一是给大家讲解日常保险知识，另一方面我们公司花重金邀请知名的理财专家讲解现代理财知识，相信会对您的事业和家庭都有所帮助，届时很多成功的企业老板都会参加。名额十分有限，请你再考虑下，千万别错过这次机会！
非常感谢您的配合！祝您工作愉快！
（随后及时向业务员反馈情况，便于业务员做好客户追踪）
新客户邀约参考话术
王老板，您好！我今天特意赶过来见您，就是为了告诉您个喜讯。我们XX保险公司为了让XX市民更好地了解保险知识，提高我公司保险服务水平，做好保险宣传工作，特在7月12日下午15:00在XX博悦大酒店三楼悦礼厅举办“保险知识宣传讲座”，届时我们公司将为大家讲解日常保险知识，同时我们公司还花重金特邀国内知名理财专家为大家讲解现代理财知识，每位到场嘉宾都有精美礼品赠送，门票十分有限，我只抢到了两张门票，送你一张，想请您去了解下。机会难得，到时候我是来接您？还是您自己去？/知道具体在什么地方吗？
老客户邀约参考话术