【资料简介】

使用流程及参考话术
第一步：整理客户名单
工具：行销支持系统-客户管理系统或客户档案
1.对已承保客户进行档案整理
2.排除非活跃客户
3.筛选出较为优质的客户
4.对VIP客户优先排列
第二步：电话约访
参考话术：
业：王姐您好，有个好消息一定要告诉您，为庆祝XX人寿成立十二周年，公司特在全国范围内举办“马上有礼，XX送福”系列活动。您对我工作这么支持，所以我一定要将这份保障送给您。您什么时间有空，是今天下午还是明天上午？
第三步：活动介绍
工具：《人民日报》、活动单页
参考话术：
业： 2014年是XX人寿成立十二周年，公司特意开展“马上有礼，XX送福”系列活动，您只需在活动期内参与，即可获赠最高保额达20万的保障，您看，这是公司在人民日报刊登的活动宣传。 
客：真的这么好吗？ 
客：嗯，好的。（填写资料） 
业：现在在我们活动期内，这份保障不但可以送给您，而且您还可以推荐两位朋友，有了您的推荐他们也可以免费获得这样一份20万的意外保障。在您的亲朋好友里面，如果有一些要经常出差，或者最近要出外旅游的。您可以告诉我，我会代您为他们送上这份保障，祝他们旅途平安。 
客：好的。 
第四步：保障检视
工具：保障检视卡
参考话术：
业： 王姐您对我们的活动这么支持。看得出您是一位有责任心和非常关心朋友的人。我们这么辛苦的拼搏，都是为了家人生活过得更好一些，你同意吗？
客：是啊。
业：那么您是否知道我们在外打拼，会面临着怎样的风险？我们需要多少保障？我花几分钟的时间来给您分享一个观点。
（风险理念讲解，导入保障检视卡，具体使用方法详见《保障检视卡》使用课件）