【资料简介】
中国人寿“积分兑兑碰·好礼连连送”
活动操作手册
一、活动背景
为庆祝中国人寿第八届客户服务节，回馈老客户，对持有我司保单的客户（非国寿保单客户、财险保单客户）作有奖积分兑换活动，为伙伴提供客户拜访接口及客户经营平台。
二、活动流程
1、公司统一下发客户资源并进行筛选,确定拜访对象。
2、伙伴上门告知客户积分兑换活动,并登记积分卡。
3、伙伴上交积分卡回执。
4、公司话务组进行电话确认,发放积分兑换通知书。
5、伙伴持通知书二次上门邀请。
6、伙伴陪同客户参加公司“积分兑兑碰”活动。
7、活动现场加保并进行原积分兑换。
建议以自然周为单位：
时间名单发放初访客户电话回访二次上门会议运作周一 √ √ 周二 √ √ 周三 √ √ 周四 √ √ 周五 √ √ 周六 √ 周日 √ 　　每个轮次，至少召开2场说明会，根据下发客户清单分类，精准营销，对应专场说明会（养老、健康。。。）。
三、项目组运作
（一）启动运作组（郭静牵头，各单位定主持、主讲各1人）
主要工作职责：
1、活动培训（意愿启动，流程操作），通关；
2、主持、主讲培训，通关。
（二）客户资源管理组（高晰倩牵头，各单位定1人）
主要工作职责——负责客户名单的分发，对名单的有效持续追踪。
1、根据客户生日整理好客户名单，注意保密。
按时定量控制好名单，每场说明会发放伙伴2个客户名单，推进中根据确认到会人数随时调整发放名单数量；
2、由职场对通关人员进行下发，无法通知到业务员本人的名单回馈至职场，职场分配。
（三）电话邀约组（郭静牵头，各单位定1人）
主要工作职责——根据人员名单对客户进行电话确认、邀约并将结果反馈至职场，由职场通知伙伴。
1、根据伙伴拜访提供的人员名单进行电话邀约。
2、将电话确认结果汇总反馈至职场，由职场通知伙伴。
3、现场签单保费回收的追踪。
（四）活动工具组（高晰倩牵头）
报纸版面宣传、积分卡、礼品确认卡、活动易拉宝、背景墙、、、
四、客户资源管理
（一）客户资源管理重要性
本次“积分兑兑碰·好礼连连送”活动是对存量客户的再开发。名单是有限的资源，精细化的名单管理对到会率、签单率和到账率的提高起至关重要的作用，把握名单就是把握手中的保费。
为保证活动长期有序开展，必须建立完善的客户资源管理系统，各单位选定专人定岗负责。
（二）客户资源管理
客户资源管理岗的主要职责为会前分发名单、会前邀约登记、会中登记工作、会后收账登记。
1、会前分发名单
⑴市分公司初选并下发营业单位
Step1:去除超龄？和失效保单
Step2:客户归属唯一伙伴归并
归并原则：同一投保人全部保单，年交保费高的伙伴邀约；年交保费相同，件数高者邀约；年交保费、件数都相同，先上岗者邀约
Step3:筛选次月生日客户对应信息
Step4:分类下发名单至经营单位
⑵各营业单位筛选分类并下发职场
Step5:各经营单位研究清单信息：包括保费分布情况、客户年龄分布情况、投保年度、业务员拥有客户情况（营销收展分布）等
筛选条件：
保费（1万以上，1万以下）；
年龄（20-40岁，健康险；41-55岁，养老理财险）；
投保年度（最后一次投保在2010年12月31日之前或之后）
营销、收展员分布：收展员、特别是机动收展员客户多的，再二次分配，向新人倾斜。
Step6:分配客户清单至场次。每场每个业务员下发清单建议不超过2个，每周2场，共发放4个客户。
Step7:业务员领取客户信息及积分兑换通知书。 ...........