【资料简介】

说明会操作系统
保费追踪系统
活动量追踪系统
客户邀约系统
会议追踪系统
一、实质：就是以“5+1+1”为一个周期的可控产说会时间管理体系；
1、“5”即五天（周一至周五）的客户积累、回访、以及邀约；
周五之内必须送出请柬；
2、“1”即一天（周六）的产说会；
3、“1”即一天（星期天）的客户强势追踪；
二、目标：让可控式产说会形成常态化，专业化；
三、要求：环环相扣，节奏明确，执行到位，有据可查
1、经营重点：“财富40卡”填写；
2、经营对象：业务主任职（含）级以下人员；
3、辅导人员：业务主任职级以上人员；
职责：以身作则且确保业务室成员都按要求填写完毕
4、督导：业务经理、组训、机构负责人
5、资料汇总、报表制作：机构内勤（以业务室为单位上报中支）
6、注意事项：
（1）“财富40卡”上客户均为此周业务人员要拜访的客户名单
（2）每周一核对名单时一定要关注每周必须新增10个以上客户名单
（3）执行要严格，实动人力必须人人完成，建议与差勤挂钩
（4）机构负责人督促管理好资料，避免客户资料外泄。
在“财富40卡”完成的基础上的拜访标准
1、每日最低访量不得少于3访；
2、有效拜访的标准：
（1）客户资料卡内容收集完毕；
（2）提出邀约的要求；
（3）有一定的保险需求的交流与沟通；
3、有效的运用了至少一次以上的转介绍；
4、友情提示：营销员出门三件事
会前 6天
会前 5天
会前 4天
会前 3天
会前 2天
会前 1天
会后 1天
会后 2天
会后 3天
产说会
整理产说会邀约名单
打产说会邀约电话
打上门确定电话送请帖
打产说会邀约电话
打上门确定电话送请帖
打产说会邀约电话
打上门确定电话送请帖
发参会提醒短信
回访与收单
369第一次
回访与收单
369第一次
回访与收单
369第一次
上午打参会确认电话
会前一小时打追踪电话
可控式产说会模型
可控式产说会流程
第一步：客户收集：
1、早会上业务员填写《财富40》，每个业务员分别派发3份《准客户卡》，主任除了自己填写外还要督促业务员填写，主任天天晚上和属员沟通客户拜访情况。
2、业务员拜访客户，初步筛选客户，并把准客户资料填写在《准客户卡》上，每天必须填写3张。
3、早会上业务员每人上交3张《准客户卡》，组训再给业务员每人派发3份《准客户卡》。
第二步：客户邀约
1、组训把当天收集的《准客户卡》分派给电话小组打客户邀约电话
2、电话小组打邀约电话，并把客户是否参会的情况登记在《客户回访邀约表》的电子档的表格上，对于参会的客户反馈给业务员，并通知业务员递送请帖。
第三步：递送请帖
1、业务员给客户送邀请函，并告知电话小组。
2、电话小组给客户打请帖送达确认电话。
可控式产说会流程
第四步：会前追踪
1、产说会前一天电话小组给客户打提醒电话。
2、公司短信平台给客户发参会短信提醒。
3、业务员会前一天给客户打提醒电话。
4、产说会当天业务员电话提醒、电话小组提醒电话、主任提醒电话。
第五步：产说会的运作。
1、业务员运用三板斧促成
2、主任、经理帮助促成