【资料简介】

举办个人保险酒会经验分享
答谢老客户，提高满意度
宣传公司（综合金融、近期产品、最新动向）
宣传自己（取得的成绩、荣誉）
创收，实现“开门红”
举办酒会的目的：
酒会操作是一个系统过程
会前的客户筛选和会后的追踪至关重要
会中  会后
酒会的操作流程：
第一步：酒会一个月前列总清单，分析客户近况
家庭财务情况（近几年财务变化情况）
家庭保障情况
客户个人风险偏好
根据以上情况为客户初步选定产品
会前客户筛选：
有年交保费一万以上，有加保意向的老客户（为方案着想）
有经济实力、还未签单，但已建立信任关系的准客户
条件较好的老客户转介绍（老客户带新客户）
第二步：圈定重点客户，电话邀约，送邀请函
重点客户特征
会前客户筛选：
一年来有很多服务不周的地方，利用酒会弥补
平时很忙，正好利用这个机会大家聚一聚
您是我的VIP客户，我的成绩离不开您的支持
酒会安排在晚上，时间方便
酒会设有游戏环节
第二步：圈定重点客户，电话邀约，送邀请函
邀约话术
会前客户筛选：
第二步：圈定重点客户，电话邀约，送邀请函
会前八天开始送邀请函
每天选15—20位重点客户送邀请函，确保有7位客户接受邀请函
要求客户带客户（避免夫妻同来）
最后确保有40位客户到场
会前客户筛选：
第三步：统计受邀并能最终参会的客户数量
会前客户筛选：
会前邀约工具表
思路：
每次短信、电话的内容都要不一样，避免客户反感，并让客户感觉酒会讲解的内容对他有帮助
以赠送产品资料为由，吸引客户到场，并获取客户的详细信息
向客户详细介绍三轮游戏的时间，吸引客户准时到场，并留住客户听产品讲解
会前邀约：三条短信两个电话
第一条短信（酒会前一天中午）：
尊贵的客户您好，非常荣幸能邀约到您参加中国XX年终财富酒会，会议将于明天下午5：30整准时召开，会议地址：xxx.到会的每一位客户都会收到我们赠送的产品资料，到会后您的桌上有确认函，请您填写完整，以保证及时获得资料。会议邀请到中国XX资深理财专家xxx讲解关于保险理财的理念，相信对您的企业或家庭会有所帮助。楼下有停车位，请您放心开车前来，XX客户经理：xxx电话：xxx
会前邀约：三条短信两个电话
第一个电话（酒会前一天下午）：
业务员：X哥您好！我们的财富酒会将于明天下午5点半在xxx  召开，您这边确认是几个人参加？我好提前把位置和资料给您预备好！
客户：我会带xxx来，我们两个人
业务员：您能把他的名字和电话告诉我吗？我再和他确认一下时间和地点
客户：名字xxxx，电话xxxx
业务员：会议会有三轮游戏环节，在这里会有意外的惊喜，（第一轮游戏在会议开始前），这次会议会有很多XX的高端客户到来，为您构建一个相互交流的平台，为了会议的顺利召开，请您尽量不要带孩子
会前邀约：三条短信两个电话