【资料简介】
开门红主顾开拓之《客户报告书》-随堂资料

目标客户
销售流程：

步骤一 约访：
◆老客户： 
　　王先生，您好。感谢您长期对我工作的支持，年底公司要求我们对客户开展客户服务活动，一方面向客户汇报公司2013年取得的成绩，另一方面帮助客户进行保单检视，只需耽误您20分钟左右，您是明天上午十点还是下午三点有空，我们见个面？
◆陌生客户：
　　您好，打扰您一分钟，请问是否有XX业务员向您做了年底客户服务，XX集团正在开展年底客户服务，要求我们向广大客户赠送客户报告书，介绍汇报公司2013年取得的成绩，只需耽误您10分钟左右，您看是明天上午十点还是下午三点有空呢？

步骤二：面谈切入（侧重销售）
侧重销售（以第一次递送客户报告书为例）： 
　　
　　王先生您好，公司要求我们开展年底客户服务，还专门下了红头文件（展示红头文件），主要是与客户分享2013年的公司成绩，让客户了解公司提供的服务，实现不断提升服务质量的承诺。这是2013年的客户报告书，我挑重点内容给您简单介绍一下吧。 

步骤三：简介客户报告书 
侧重销售的
重点版面推荐 P1：前言 
P5：综合金融服务 
P6：XX专业服务 
P7：XX理赔 
P11：责任 
P12：主力产品 
P13-14：七张保单  注意事项：
① 客户报告书的内容很丰富，为不造成客户反感，视客户现场反应掌握介绍时间，一般为5-10分钟；
② 尽量站在客户角度做介绍，以分享公司成就，让客户了解自己的各项权益为主,避免过多的推荐和包装引起客户反感；侧重增员的
重点版面推荐 P1：前言 
P3-4：XX历程 
P5：综合金融服务 
P8：XX集团荣誉 
P9-10：发展 
P11：责任 
步骤四：导入保单检视
* 侧重销售：导入保单检视 
　　王先生，客户报告书还有一个很重要的服务，就是帮助客户做保单检视，这就和人需要定期体检是一个道理，保单检视主要是能帮助您整理一下保单，了解家庭保障是否全面，解答您的一些疑问。下面我花15分钟用保单检视表给您做各检视吧； ...........