【资料简介】

忆往昔  峥嵘岁月 看今朝  再上征程
第一卷
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忆往昔  峥嵘岁月
1、为巩固公司的市场地位做出了突出贡献。2013年9月底的寿险市场份额第一位31.42%， 第二位13.4%，第三位9.06%
2、为公司的资产增长做出了巨大贡献。公司总资产约2万亿，总资产不仅决定了公司在保险行业的地位，也决定了公司在中国企业中的地位。银保渠道为总资产的增长做出了巨大贡献。
3、为股东创造利润做出了贡献。市场上多数同业公司包括民营企业都在做银保，说明银保业务的渠道价值。
4、为公司与银行建立长期合作关系做出了贡献。行业中我公司与银行的合作关系最牢固。满期给付让各大银行认识到中国人寿是负责任、敢担当的良好合作伙伴。在银保合作基础上，公司与银行的合作领域扩展到资产管理等其他领域。
1、市场地位保持领先。近三年，XX银保市场地位稳固，新单、期交市场份额均位居当地市场第一位次。
2、队伍规模稳步增长。三年来，销售队伍人数逐步增长，特别是保险规划师队伍自2011年以来不断壮大，较2011年底净增长XXX人。
3、引进并实施创新的销售模式，实行网沙项目运作、推广“黄金搭档”经营模式（柜员+客户经理）。施行HPC网点提升项目，增强我司在合作渠道的网点竞争力，促进网点产能提升，得到了各合作渠道的高度认可。
4、保险规划师队伍综合拓展能力得以不断加强，实现了交叉销售个险产品、短险等，涵盖全方位风险保障，2012年至2013年9月份，全市实现个险期交保费XXX万。
忆往昔  峥嵘岁月
保险宣传日
保险伴我一生
保险让生活更美好
大专学历要求
基本法的推出
综合金融业务全面推广
对主管更加重视
对新人更加支持
看今朝  再上征程 
C
监管要求更加
合规
“五大信号”折射2014银保“内外形势”
看今朝  再上征程  
        此次三中全会明确金融保险业务在完善和发展中国特色社会主义制度中的地位和作用，又提出制定实施免税、延期征税的政策，预计政策落地，将对商业保险形成巨大的促进，商业保险将会迎来突破瓶颈后的第二个高峰。
  市场大环境逐步向好，资金投资领域广，投资收益上扬，分红水平提高，特别是国寿今年一季度及半年度连续的投资收益翻番利好，对银保渠道的销售将起到重要推进作用。
利   好
挑  战
险企将越来越多的站到市场化舞台的中央，自主经营空间的加大从一定程度上也要求进一步防范风险，强化创新意识，特别是银保渠道，只有敢于创新才能获得更大的发展。
看今朝  再上征程 
        总公司将理财经理改名为“保险规划师”，对理财经理队伍的职能职责进行了重新定位，并致力于“打造第二支营销队伍”的队伍发展策略。
 上级对队伍建设制定了明确的战略目标，有利于银保渠道推进“内涵式”发展的步伐，强化银保的自主权。银保保险规划师队伍将是明年银保价值成长至关重要的队伍。
今年“三五”目标的实现尚有缺口，全省的保险规划师队伍建设有待加强。如何做实队伍是各级公司和管理人员需要认真思考的课题。
看今朝  再上征程 
从青涩走向成熟
从懵懂走向专业
从胆怯走向自信
从冲动走向理性
从平凡走向卓越
期待成长  期待未来 
保险规划师的春天来了！ 
2014，我们将跟随着公司一同成长，一同战斗
2014，我们会在中国人寿大家庭里实现自我突破，个人能力不断提高
2014，我们会在我们的团队里结识了更多精英，相互学习，共同进步，不断提高个人价值观念
更重要的是，在这里，我们将掘到了个人职业生涯中的金矿，为我们的家庭带来了幸福，更为自己的人生增添了绚丽的光彩！

期待成长  期待未来 
开门红  策马扬鞭 新一年  赢在开局
第二卷
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“开”什么 从头再来---开始     打开装钱的“口袋”---开张 不断拜访客户---开口     一年争个好彩头---开源 有钱、有乐好过年---开心    
 打下全年业务好基础---开创
“门”在哪 多演练话术，学习产品，弄懂门道     多寻找合格准客户，广开门路
怎么“红” 订立一个比自己理想高3倍的努力目标 制定周密实施计划   迅速采取行动 与团队的伙伴共同努力
为个人收入而战
为集体荣誉而战
打响开门红战役
——是一种“势”
不管是同业，还是兄弟公司，全国的保险公司都在打开门红，几百万保险从业人员都积极投身开门红。因为开门红是奠定全年的信心基础。

——是一种精神
开门红要的就是一种精神，从第一天开始就要树立有奖必拿、每奖必争的销售精神。要有不断创造奇迹的精神和信念！
——是一种速度
速度来源于激情。激情来自于开门红的市场、产品、方案和个人目标。速度来自于在短时间内用高访量的工作模式来提高业绩，快速增加收入。
——是一种机遇
开门红的期间大量客户带着大量现金返乡；各行各业在年关都有现金回笼的习惯；大量资金急需寻找能够保证资金保值增值的投资渠道。更重要的是，公司在开门红出台超大方案，是最好赚钱的时期！ 打响开门红战役
开门红的文化   
开门红——对于自身
全年目标早行动 
一年有个好彩头
抢先行动早收益
回访客户促新单
开门红——对于团队
一个团队荣誉的捍卫    
往往不是一个人的事情
而是一个团队全员的事情
是团队的每一个人共同拼搏的结果
开门红战役 
猛如虎
狠如狼
贪如羊
开门红的成长让人自豪
开门红的收获让人骄傲
开门红的激情让人振奋
成长的开门红、逐渐成熟的开门红
收获的不仅仅是财富更是满满的感动
新起点  新征程  新辉煌
增收入  快速行动 抢市场  志在必得
第三卷
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因为我们有一个共同的目标——彰显保险规划师渠道价值；
因为我们有一个共同的理想——实现全员收入倍增；
因为我们将万众一心、众志成城——全力达成公司下达的目标！
因为2014是保险规划师的第一年——实现自己职业生涯的全新开局！
抢市场：各公司硝烟四起蓄势待发，行业龙头的我们更是责无旁待。
抢拜访：送福、传福，让新客户无法拒绝的上门理由
抢创富：人气聚，财气来，业务团队收获过年费用的好时刻
此时此刻富：元旦春节，资金回流、年终奖金，人民手头有闲钱。
收入要增长：一年的收入要存储，新年家庭开支更需收入，用收入体现家庭地位和个人价值
队伍要成长：有人就有业务，是业务的高峰期更是增员的高峰期，来吧！做主管提升收入！
致富
产品为基平台助力
技能提升培训助力
主顾开拓拜访助力
政策优厚支持开门
要求一：人人参与，平台助力，挖掘新年第一金
要求二：技能提升，培训助力，营造职场新氛围
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除旧布新
银保部、理财负责人、主管认真组织，组织水平、经营结果是能力的体现！
认真布置职场，渲染开门红的氛围，企划、海报、祝贺标语及时到位，市公司组织检查。
请理财负责人做好产品的职场再培训，做到人人通关，人人掌握产品
全力聚焦鑫丰A、鑫尊至尊宝、安享五年期，做到逢人就开口讲中国人寿好，讲保险好，讲福产品好。
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要求三：主顾开拓，胜利在握，激情争先增收入
一年以上人员列出100个以上、一年内新人列出30个以上客户名单及12个可转介绍人员名单
对上述人员送拜访小礼品或产说会邀请函，沟通产品或索取转介绍。
对有意向签单的客户，可自己促成或请主管师傅帮助促成或带至公司产说会现场（经验表明带至公司可有效促成大单）
备妥足量的具有年味的小礼物送给客户，寻求接触机会。
用心替每位准客户设计【计划书】。
熟练掌握产品话术，有效针对客户推荐产品
开门红的政策向来最优厚：省、市、县均有配套政策（满期转保有政策喔！）
平台支持：市、县均搭建平台，其中市分公司面向中高端，请各银保部与个险部沟通，借助个险平台，实现银保腾飞！
高端客户体疗支持，请与各单位个险部联系，产品鑫尊宝，起点5年期10万，佣金可观，让创富的风暴来得更猛烈些吧！
要求四：政策丰厚，迎接开门，志在必得赢开局
成功并不复杂
      世界寿险界无数超级业务员几十年的营销生涯其实只是在做——
积累一定的客户量