【资料简介】

2013年未客户拜访之“保单积分兑兑碰”活动宣导
  让1月1日成为短期缴费产品的销售狂欢节
凑足一群人，走起！
不买就亏了，买起！
老客户资源---巨大的金矿

2013年老客户的重复加保保费贡献率65%；
省分公司客户数据库共有XX多万条老客户数据；
2012年省分公司老客户重复购买人数占比X%；而保险发达国家的老客户重复购买人数占比为16.6%。
金山—长期经营、对公司有一定的认同度
冰山—买过保险、长期没有得到经营、服务（客户关系管理、活动追踪）
火山—对公司、业务员不认同（保全、理赔等服务部到位、业务员的销售行为不合规等）
锁定目标客户群体
整理客户资料
下发客户清单并登记造表
客户拜访方案
宣导、启动
回执上交并录入
电话回访
统计并形成报表
追踪、奖惩
      金山工程管理平台是集 CRM成果展示、客户资源管理和分配、工单派发、访后测评、客户经营管控、客户开发管控及报表分析于一体的长期通用管理平台。
建立客户数据库
根据主题对客户进行归类、整理
根据要求自动分发客户资源
自动推送“告知短信”
客户回复短信匹配，不一致的更改客户信息后再次匹配，并认定为有效拜访
自动生成各类活动报表
新客户拜访认定
评估系统
简单认识金山工程活动
用现代化的方式（CRM分析技术）
分析公司系统内大量的客户资料
从中选取潜力优质客户30位分批次下发给对应销售人员
并同步推送活动宣传短信至客户手机
为销售人员第一次面见制造官方借口
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尊敬的客户您好，我司正举办“感谢有你，如意一生”保险服务意见有奖征集活动，敬请关注！ 
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根据客户的基本特征和行为分析，分析影响客户价值的关键因素，设计了涵盖客户性别、年龄、收入、合同、理赔，分红，保全等117个变量。


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什么是“积分活动”
用趣味的方式提升新老客户参与活动的热情
通过积分整理，全面了解客户持有保单情况
为后期配套活动埋好伏笔
系统分批打印
单位接收分发
组训分发追踪
邀请回复
保单整理
登记积分
礼品分档
投资经营
精致平台
1、分发名单
2、面见拜访
告知活动话术：
      本次全省范围的活动是为了更好地了解客户对于销售人员服务质量的意见，便于不断提升服务质量。同时，为了响应国家“保险让生活更美好”的号召，XX公司特同步开展保险覆盖情况调查，为了感新谢广大老客户的参与和支持，特举办保单积分兑兑碰活动。请您将您的满意度以指定方式答复到我们系统中。
主题老客户回复内容：
a代表非常满意；b代表满意；c代表一般；d代表不满意
新客户回复内容：“意见代码*工号*新客户姓名“；
注：若老客户保留预发通知短信，直接回复；
    若未保留预发通知短信的老客户或者新客户:
移动客户直接回复短信或发送短信至XXXXX
电信和联通手机用户直接回复或发送短信至 XXXXX
 系统记录短信回复时间、客户手机号码、短信内容、归属地等信息。根据回复短信的客户手机号码与管理平台中客户的手机信息进行匹配的结果，来判断是否为真实有效的拜访。
客户发送短信后：
1、系统通过判断短信内容是以a、b、c、d字符（不区分大小写）开头，立即回复短信：
“尊敬的客户，感谢您参与XX人寿‘感谢有您 如意一生’保险服务意见有奖征集活动，期待继续得到您的关注！”
2、如果短信内容不是以a、b、c、d字符（不区分大小写）开头，系统不做回复。
在派发、拜访、回访、销售业绩等环节，因为有信息系统的支持，都可以有每日的追踪报表和清单。让活动量管理实现及时的现场化管理。
（1）客户拜访活动追踪日报表
金山管理系统报表——客户业绩情况报表
2、面见拜访
引导话术：
      本次积分兑兑碰活动针对您持有的所有保险公司的所有保单，请您将您的保单拿给我，我帮您详细登记一下保单情况。如果您持有的XX人寿的保单信息有需要的变更的，只要在我们的活动宣传页上填写信息，我帮您带回公司即可办理；同时，还能够登记您的积分上报给公司，从而兑换相应的礼品或者活动机会。当然，也可以帮助你做一次保单整理，帮助您了解您的保险保障配置情况。
(积分规则：十年期交及以上产品按照首年期交保费100%计入积分，5-9年期交产品按照首年期交保费50%计入积分，五年期以下产品按照首年期交保费30%计入积分。)
3、积分兑换
费用支持
给予各单位一定的基础费用支持
分三个阶段设立奖金池（11月20日—12月30日，1月1日—1月30日，2月1日—3月15日）。
支持1000桌客户酒会。
（以各单位上报的酒会活动的小结时间顺序为准，附现场照片、客户签到表（扫描件）等资料）