【资料简介】

   ——   考核知识专题
前      言
    考核是营销人员的生命线，是筛选、优化营销团体的必然手段，同时也是提升自我、大展宏图的良好时机。通过考核是我们的基本职责之一。但以往的时间里，有很多伙伴因为不了解考核的基础知识，与成功擦肩而过，造成不必要的损失。 
    学习基本法，研究基本法，运用基本法，都是为了我们能够更好地利用游戏规则，获得更大的发展。因此，我们设计了这次考核知识主题，希望通过对考核知识的解读，帮助大家“吃透”规则，获得成长。
目录
3个月
3个月
3个月
3个月
6个月
3个月
晋升考核
维持考核
低考核   易晋升
寿
（TA）
问
顾
险
连续3个月累计PC≥500元
连续3个月累计承保寿险件≥1件
维持考核
连续3个月个人累计PC ≥4000元
连续3个月直辖团队累计PC ≥6000元
直接推荐有效人力≥3人
晋升考核
资深寿险顾问（CA）
考核期内个人累计PC≥1200元
考核期内直辖组累计PC ≥3600元
直辖组有效人力≥2人（不含主管）
维持考核
晋升考核
（AS晋升BM）
业务主任（AS）：每3个月为一个考核期
AS任职满3个月
连续3个月个人累计PC ≥4000元
连续3个月直辖组累计PC ≥7200元
直接组有效人力≥2人
直接育成组≥1组
业务/资深经理（BM/SBM）：每3个月为一个考核期
总监（AD）：每6个月为一个考核期
维持考核：
个人累计PC ≥3600元
直辖组累计PC ≥7200元
直接组有效人力≥4人
（不含总监本人）
直接育成组≥6组
（不含直辖组）
晋升考核（AD晋SAD）：
任AD满6个月
个人累计PC ≥4000元
直辖部累计PC ≥ 108000元
所辖部累计PC ≥120000元
直接组有效人力≥4人
（不含总监）
直接育成部≥1个部
（不含总监直辖部）
直辖部内所辖组≥6组
（不含总监直辖组）
目录
考核通则－育成关系（1）
1、被育成主管晋升至与原育成主管相同职级或超越原主管职级时，在24个月内，原主管与新晋升的业务主管仍保留有效育成关系；超过24个月，育成关系终止。资深业务总监将不受本规则限制
2、如果A(主管)推-------B(CA)推荐-------C(CA)，如果B、C同时晋升，则之间的育成关系？
①A与B是直接育成关系，享受一代育成津贴
②B与C是直接育成关系，享受一代育成津贴
③A与C是间接育成关系，享受二代育成津贴
考核通则－育成关系（2）
3、如果A(BM)同业引进育成--B(AS)考核育成--C(AS)，第一年将如何享受育成奖金？
①A享受B的50%育成奖金；
③A享受C的50%育成奖金
备注：同业引进育成按一年以后点位发放，分析育成关系，只看被育成人的育成方式及育成代数
4、CA与他的推荐人AS是否能同一个月晋升？  
如果AS本身已经育成了一个组，那底下的CA是可以跟AS同时晋升
5、聘才主管降级后再次基本法晋升奖金如何发放？
重新晋升后是考核育成，育成奖金按照一年以后的点位发放
考核通则－育成回算（1）
育成业务主任：    
各级业务主管，如果基本法考核育成了业务主任，则新晋升的业务主任在第一个考核期内直辖组业绩及有效人力100%计入原业务主管的考核；第二个维持考核期内直辖组业绩及有效人力50%计入原业务主管的考核。回算时，新晋升主管本人不计入期上级主管的有效人力考核。从第三个考核期开始，不再计入原业务主管的考核。
例：业务主任A在2012年8月1日育成主任B，8、9、10/11、12、1月三个月中均为：
A直辖组累计PC1000元，有效人力1人；B直辖组累计PC3000元，有效人力2人（不含主管本人），则在第一季度对A进行维持考核的时候，B的直辖组业绩3000元和有效人力2人都会回算给A，第二季维持考核时，B的直辖组业绩1500元和有效人力1人回算给A。 
关注点：回算业绩及人力仅适用于维持考核计算，不计入晋升。
考核通则－育成回算（1）
育成总监：   
AD或者SAD直辖部中的资深业务经理(SBM)晋升为总监(AD)后，新晋升业务总监的第一个考核期内其直辖部业务及直辖组有效人力100%计入原业务总监或者资深总监的考核；新晋升业务总监的第二个考核期内其直辖部业务及直辖组有效人力50%计入原业务总监或者资深总监的考核。从第三个考核期开始，不再计入原业务主管的考核。 
关注点：回算业绩及人力仅适用于维持考核计算，不计入晋升。
人力指标部分，按回算比例折算后不满1的按1人计入。
目录
为什么要学用行销支持系统？
本人预警、团队预警
两不误
行销支持系统的申请方法
入司后如何开通？ 
各机构都会安排一位行销系统管理员，一旦有开通的需求即可找到管理员，他会立刻为您申请并激活密码。
如遇密码丢失，亦立即找到管理员，告知情况，他们会及时处理，为保证密码安全性，可以借助密码登陆系统后，适时修改密码，这样既安全又易记！
如果密码遗忘，如何取回？
操作流程演示一（公司外网进入系统）
备注：营销员首次登陆用户名是营销员代码，登陆密码是银行卡后6位，进入以后可以自己更改密码。
进入网页
行销支持系统
操作流程演示二（公司内网进入系统）
备注：营销员首次登陆用户名是营销员代码，登陆密码是银行卡后6位，进入以后可以自己更改密码。
进入网页
行销支持系统 
行销支持系统功能介绍二
个人信息：主要包括个人基础信息、个人行政信息、日常信息及账号信息；其中基础信息包括个人姓名、电话、家庭住址等；行政信息主要包括签约时间、初级职级等；
佣金查询：根据佣金起止月，查询佣金明细包括代理佣金、奖金收入、财务支持等；
业绩查询：分为承保自然月和佣金月两项，可以根据需要选择查询，可以查到个人业绩、直辖组业绩及所辖业绩明细；
考核预警提示：包括晋升考核和维持考核，分为个人及小组，选择直辖组考核晋升提示，可以查询小组成员晋升考核差距；
续期查询：既继续率的查询，选择需要查询的月份起止期，即可查询个人、直辖组及直辖部继续率。
1.数据更新：
季度首月每周一次更新考核系统数据;次月每周二次更新考核系统数据,自第三月开始每天下发LIS考核数据；
2.多种查询方式:
可通过分公司人管室考核数据,LIS考核预警;行销支持系统考核查询来查询考核数据
分公司追踪频率