【资料简介】

开启成功之门——典范分享
机构典范分享
分享流程
一、个人简历
二、目前现状
1、转正培训后的三个月业绩情况；
2、转正培训后的一次成功签单分享；
三、个人感悟（转正培训班前后的变化及收获）
四、下一步工作目标
典范分享范本
一、个人简介
姓名：林XX   年龄：25        性别：男
所在机构：***支公司
入司时间：2013年1月2日
目前职级： 寿险顾问
参加转正培训班时间：2013年4月
客户基本信息：
客户XX，一家广告公司经理，年收入30万左右，女儿六岁。
与客户结识过程：
有一次在理发店等待理发的时候，身边坐了一位男士在玩Iphone手机，倒腾半天没有研究出来上网的功能，我就主动帮他打10086咨询之后帮他开通了上网功能，也因此给对方留下了印象，并彼此互留了个号码。
培训后的一次签单分享
推荐的产品组合
初次拜访：
地点：对方公司
先是寒暄、赞美
 业务员：非常感谢您在百忙之中抽出时间。在跟您约定好见面之后我站在您的角度想了两个问题。
客户：说来听听。
业务员：第一、这次见面的目的是什么呢？第二、这次见面我能带给你什么呢。通过这次会面我要向您展示财务策划的过程，确认您的财务目标和关注点、进而评估您目前的财务状况，从而为您提出下一步的计划。
初次拜访：
 客户：呵呵！你还蛮专业的嘛！第一次见你觉得你热情，现在又让我对你有了新的看法。
业务员：您过奖了，我只是做我所学而已。我觉得认识您这样一个成功的人真是我的幸运，不管今后怎样，像您这样的朋友都是一笔财富，特别值得交往。
初次拜访：
客户：你这个业务员还挺可爱的呀！
这样，和客户就进入了自然的交谈，了解了胡先生的情况，为他做了财务需求分析。客户说他喜欢短期的投资，一般都买银行短存两三个月的理财产品。表示有钱会选择固定的实物投资，而不会做无实物的保险。再说下去会增添客户的抵触情绪。因而跟客户谈到回公司为他设计一份适合他的理财计划。约定三天后再次见面。
跟进过程（三天后）：
业务员：胡先生，您看这是我按照您的需求为您女儿量身订做的一份教育方面的理财计划，让我花5-10分钟的时间为您讲解下。
客户：好的。
讲完之后，客户细细地看了计划书，却露出颇为为难的表情。
客户：小林啊，其实以我现在的家庭收入情况，并不需要保险的。你看，我有四处房产，有两处是留给我女儿的，如果她以后上大学了，我没钱了，可以卖掉其中的一栋房子呀。
业务员：我知道你现在事业很成功，家庭也很和睦。您看航海的轮船上为什么要置放很多救生艇救生圈呢？
客户：这个嘛，为了以防万一，未雨绸缪呗。
跟进过程：
业务员：您回答的很正确！保险也是一样的道理，如果若干年后您工作顺利，那么现在您购买的保险就是锦上添花，人嘛，不怕一万，就怕万一。万一工作不顺，那么就是雪中送炭！您觉得呢？客户表示要考虑一下，约好三天后再次拜访。三天后，业务员正要过去会面，忽然接到客户的电话，说马上要到内蒙去自驾游，就别过来了，也不知道是真是假。
我看见面是不可能了，就改发短信，每周两条，大多是健康方面的小知识以及最新资讯，从网上摘录下来的，刚开始，客户并不回，后来就开始回复信息。从短信中我发现他对健康方面的内容比较关注。我暗喜，依旧是定期发信息（但后来主要是侧重于健康方面的）。
天气变的真快，气温变的真坏，出门外套要带，睡觉被子要盖，多吃水果青菜，别忘还要补钙，立夏保持好心态，祝你开心又愉快！
【蹲一蹲让身体更年轻】久坐后，做做下蹲动作，可活动关节、放松肌肉、提高心肺能力，拉伸颈椎和脊椎，让身体变得更年轻。
【让体重激增的坏习惯】不吃早餐；饮水太少；睡前吃东西；暴饮暴食；饿着不吃，更易堆积脂肪；吃得太快，会摄入多余热量。 
天气变化不断，晴雨交替搞怪，出门雨伞要带，睡觉被子别踹，痘痘长出几颗，务必多吃瓜菜，烦恼尽管难免，仍要绽放笑脸，没事常联系，愿笑口常开。
附：短信展示
跟进过程（大概一个月左右）：
大概一个月后，客户说旅游回来了，业务员马上就电话给他。
业务员：快到五一节了，我们公司搞客户回馈活动，凡是重要的客户和朋友都可以赠送一份精美的礼品。所以今天有一件小礼物要送给您。
客户：那太不好意思了。
业务员：认识您我感到非常荣幸，请您给我一个重视您的机会。第二天，业务员给客户送了一件礼品和“福”字。礼品其实是暗含了母亲节的含义在里面，今年母亲节在五月份。客户非常感动。
签单过程：
客户：我并没有为你做什么呀。
业务员：在与您沟通的过程中，对我来说也是一次次的成长。所以小礼物是作为对您的感谢，“福”字是对您的祝福。我的一片心意您一定要收下！
客户没有再推拖，此时正好把事先设计好的健康理财计划书（给他女儿的）拿出来，进行详细说明（根据客户需求，将教育计划调整为健康理财计划）。
客户：听着还行，不过我得跟我老婆商量一下。
业务员：您看这样行吗，今天您可以先把资料填好，我先让公司帮你看看是否符合我们的投保规则，就算最后承保了，您还有十天的时间可以跟您太太好好商量，需要解释的时候您可以随时找我，您女儿的准确出生年月是？