【资料简介】
目   录       
第一部分主主题营销的总体介绍      
第二部分主题营销的操作流程      
第三部分体验活动的操作要点       
一、主题营销的总体介绍
客户的幸福追求与理财目标的实现是工商银行与太平人寿共同的责任。2013年，工商银行—太平人寿将共同举办联名卡推广暨“幸
福一生”主题客户服务活动。以“幸福一生”为策划主题的营销，将向客户传递幸福理念和健康概念。 “幸福一生”主题营销直面客户最为关切的幸福问题，共分为五大版块，分别是以养老理念为主题的“幸福安享”篇、以健康理念为主题的“幸福颐康”篇、以资产传承为主题的“幸福传承”篇、以教育金储备为主题的“幸福成长”篇，和以女性健康为主题的“幸福丽人”篇。 
“幸福一生”主题营销摒弃了以往邀约客户后直接到现场进行产品推介的模式，而是通过体验活动+理财讲座+销售促成三个紧密相连的环节而完成的。先推出体验活动，可以让客户首先拥有良好的亲身体验和感性认知，而后再通过理财讲座和销售促成，可以让客户更好地接受理财观念和产品。 
根据业务节奏和客户需求，按照不同阶段推动差异化主题营销活动。 
5-6月，推动幸福安享（养老）、幸福颐康（健康）、幸福传承（资产传承） 
7-9月，推动幸福成长（教育金储备）、幸福丽人（女性健康） 
二、主题营销的操作流程
主题营销组织运作的流程为前期准备、中期执行和后期追踪。 前期准备的重点在于：一是对客户的精准筛选和邀约，二是对客户进行提前沟通。前期准备的充分程度是主题营销最终是否产生良好效果的关键因素；中期执行的重点在于整个会场氛围的营造，以及各级销售人员的有效配合；后期追踪的重点在于进行及时追踪。最后再通过对每场主题营销的的评估，总结出优缺点，以供日后借鉴，逐步提升主题营销效果。
（一）前期准备 
1、客户的筛选：为保证主题营销的举办质量，应尽量保持在一场主题营销中邀请同质性强的客户。客户筛选要通过多维度进行精准定位。筛选客户按照性别、年龄、资产状况、投资偏好、兴趣爱好等来进行。客户的类型基本为银行中高端客户，有一定经济基础，买过银行理财产品，认同保险的客户。网点主任/支行行长要对客户资料亲自过问和把关，确保客户质量。 ...........