【资料简介】

客户经理的角色认知
（2012版）
工作定位
工作职责
个人成长
课程大纲
工作定位
工作职责
个人成长
课程大纲
运动员
我已决定不再当众唱歌，因为我想告诉大家，我是一名运动员，不想做一名歌手。
我是谁？
 通过渠道合作为客户提供专业化服务的保险理财顾问。
角色定位
培训者---培训辅导银行营销团队销售者---协助银行做好保险营销服务者---服务于银行、客户  
具体职责
工作定位
工作职责
个人成长
课程大纲
我
公司
客户
团队
渠道
工作对象
xx公司：维护公司良好形象；合作银行：建立良好的渠道关系，实现双赢；团        队：提升团队凝聚力，实现销售目标；客        户：提供专业的保险理财服务。
工作对象
业绩达成          网点经营业务品质学习成长
工作职责
完成各项考核指标；根据考核制订工作计划；做好银保满期给付的相关工作；协助公司相关部门做好续期收费、保全等客户服务工作；向银行保险部反馈银行需求和市场信息等；完成公司交办的其他工作。
工作内容--对公司
维护良好的渠道关系；保证网点单证资料齐备；负责网点日常培训；定期分析网点经营状况；填写工作日志、客户档案等销售支持工具。
工作内容--对渠道
针对客户理财需求，推介相应保险方案；为客户提供良好的售后服务；针对存量客户进行二次开发。 工作内容--对客户
工作定位
工作职责
个人成长
课程大纲
客户经理待遇
客户经理考核
客户经理业绩达成采用计分制，业绩达成得分=新保保费达成得分+新保标保达成得分。客户经理考核考核得90分以下为不达标，90分（含）以上为已达标。
客户经理考核
基本法支持---自我经营模式---赢取未来  公司要求与自我发展的需要  社会要求与人生成长的需要家庭要求与梦想达成的需要
我的未来我做主
思路决定出路，结果改变人生
财务（经济）          职级（晋升）心态（成长）荣誉……
我的未来我做主
保证良好心态树立明确目标提高沟通能力提升技能专业不畏挫折立即行动