【资料简介】

网点经营--信息收集
尽快熟悉网点基本情况 快速与柜员拉近距离 快速进驻网点打开局面 刺激保费产能
知己知彼 百战不殆
收集的目的
主要内容
一、信息收集内容二、信息收集途径三、信息收集方法四、信息收集工具五、信息收集注意事项
      A.网点人员基本信息       B.网点业务发展状况       C.网点保险业务数据       D.网点周边环境信息       E.网点同业基本信息
（一）信息收集内容：
 网点人员姓名、电话、出生日期、喜好、性格特点、喜欢吃什么、孩子学校、车号  柜面人员心态（销售意愿、销售技能）  核心柜员（影响力中心、柜员活动率、契撤率）
 A.网点人员基本信息
 支行的最新动态情况（主营业务方向）  存款余额  人民币理财产品销售情况  黄金、基金、国债等业务销售情况  信用卡、电子银行等相关业务情况
B.网点业务发展状况
 主要销售保险产品类型  保费情况（同比、环比）   网点产能（件数、件均情况）
C.网点保险业务数据
 网点周围客户类型（小区、商业地段）  周边银行网点情况（客户数量、资源情况、所代理的保险公司、保险产品销售情况）
D.网点周边环境信息
 销售产品名称、类型（期交、趸交、分红险、万能险）  同业保费情况、业务政策、激励措施、竞赛方案（方案起止时间、具体实施细则）  手续费用分配  同业专管员信息（友善型、对攻型）  与网点关系
E.网点同业基本信息
行长大堂经理、理财经理、柜面人员保安、保洁人员证券公司从业人员
 营业部经理  前任客户经理  内勤人员
(二）信息收集的途径
 直接索取  侧面了解  调查问卷  观察法
(三)信息收集的方法
    直接索取       借助平时日常交流、一起用餐等机会，通过聊自己的情况，自然而然了解到对方相关信息。 不要表现的目的性太强
侧面了解                     
通过与其相熟人员了解网点人员信息 。  营业部经理  前任客户经理  保安、保洁人员、证券公司从业人员
调查问卷             
根据实际情况设计调查问卷。                     
网点人员信息表、柜员资料卡等表格
观察法      
有时候可以在柜员聊天时不经意的听到许多有用的信息。但一定注意，不要让柜员觉得在听他们聊天 。认可寿险、认可安邦、认可客户经理善于交际，人脉广泛精力旺盛，乐于助人在网点中有一定影响力自身保险销售业绩突出
(四)信息收集工具介绍
网点资料卡
A. 网点人员信息表
B. 网点业务信息表
C. 保险代理状况
D. 同业情况统计表
公司名称：
（五）信息收集注意事项
无时无刻不收集 随时更新资料卡信息 不该问的不问 注意对信息资料保密