【资料简介】

银保网点沙龙流程分解和演练
何雯老师课程回顾
　一、举办网点理财沙龙的目的及意义   二、精品网点沙龙的邀约   三、客户邀约   四、会前准备   五、会中工作   六、会后追踪   七、总结及再次邀约
课程归结点
会前：用心组织、沟通到位 会中：精心组织、配合到位 会后：严密组织、追踪到位
会前－－用心组织、沟通到位
组　　织参加人员：　　银行方　　　　　保险公司方　　行长　　　　银保部经理或渠道经理　客户经理及　　　　客户经理及　大堂经理、柜员　　　相关人员
会前－－用心组织、沟通到位
沟通内容及工作职责参加人员：　　银行方　　　　　保险公司方　　行长　　　　银保部经理或渠道经理　客户经理及　　　　客户经理及　大堂经理、柜员　　　相关人员
会前－－用心组织、沟通到位
重　　点提高银行方的认可度及配合度（会前会）邀约到符合要求的客户－－巧妇难为无米之炊（客户邀约）我方协助配合（方案的策划、执行团的成立）
会中－－精心组织、配合到位
组　　织参加人员：　　银行方　　　　　保险公司方　　行长　　　　银保部经理或渠道经理　客户经理及　　　　客户经理及　大堂经理、柜员　　　相关人员
会中－－精心组织、配合到位
配合内容及工作职责参加人员：　　银行方　　　　　保险公司方　　行长　　　　银保部经理或渠道经理　客户经理及　　　　客户经理及　大堂经理、柜员　　　相关人员
会中－－精心组织、配合到位
重　　点分工明确、责任到人（会场布置及会前模演走场）环节把控、体现专业调节氛围、全力促成
会后－－严密组织、追踪到位
组　　织参加人员：　　银行方　　　　　保险公司方　　行长　　　　银保部经理或渠道经理　客户经理及　　　　客户经理及　大堂经理、柜员　　　相关人员
会后－－严密组织、追踪到位
追踪内容及工作职责参加人员：　　银行方　　　　　保险公司方　　行长　　　　银保部经理或渠道经理　客户经理及　　　　客户经理及　大堂经理、柜员　　　相关人员
会后－－严密组织、追踪到位
重　　点短信追踪、表示感谢电话追踪、确定时间反复追踪、全力促成
一、暖场二、主持人登场三、暖场游戏四、领导致辞五、互动游戏六、财富时间（专题讲授）七、有奖问答八、签单礼品包装介绍九、交流促成                
网点理财沙龙流程
角色一：总策划---分管经理（另一名演行长）策划督导、会前与行长的沟通；（3分钟）角色二：总监---主管执行团的组织、会前会的组织（8分钟）角色三：会务组长---主管会前与银行客户经理沟通，并模演电话邀约客户（5分钟）（一名客户经理配合演银行客户经理）角色四：主持（主持PPT、台词）－－客户经理（3分钟）角色五：讲师（专题PPT）－－略角色六：音效（全场音乐准备）－－客户经理（3分钟）
小组模拟演练
角色七：行长（致辞稿）－－主管（3分钟）角色八：物料组－－主管 3－4人，物料准备及会场布置（5分钟）角色九：签到---客户经理 1人，签到表、贵宾号及入门礼品（2分钟）角色十：服务及促成－－客户经理客户引领、交流对象安排，交流话术、促成资料（10分钟）角色十一：会后总结---总监主管对本次沙龙进行总结评估（3分钟）

小组模拟演练
主题自选（理财、元宵节、母亲节、父亲节、国庆节、三八节、客户服务节、儿童节、平时等）要求： 1、各地市的银保部经理负责组织，并汇报角色人员安排、整场情况介绍（角色可重叠） 2、准备时间2个小时 3、小组为单位以抽签形式进行示范，时间为        45分钟观察员：每组汇总建议，派代表发言
演练示范
以小组为单位，讨论5分钟汇总优点（至少3点）建议（至少3点）
小组回馈
优点：
建议：    
小组模拟演练
网点理财沙龙操作流程表
关键： 1、营造轻松温馨、尊贵氛围 2、开场时间掌控、过程流畅自然