【资料简介】

产说会操作方案银行保险版
大纲
会前周密筹备会中密切配合会后有效追踪
1、客户的筛选与邀约制定参会客户的资格要求邀请符合资格的客户建议存款50万以上的客户；偏好稳健投资，注重本金安全的客户；曾经购买过鸿泰和鸿丰的客户；有资金欲定期储蓄的客户长期做理财产品的客户喜欢购买国债的客户不要太年轻，也不要超过75岁；性格较为外向的；已经介绍过保险产品的客户买股票基金目前比较焦躁的客户
会前周密筹备（一）——理财经理注意事项
常用邀约方式
短信邀约电话邀约登门送请柬邀约
高端客户经营
示例短信：**银行北京**支行：**银行最新银保理财计划，100%保证本金，5年期，现年化收益   %，10万起。详情咨询您的客户经理***13810000000
邀约客户的话术
      面对资本市场最近的动荡，*行为了回馈老客户，特意举办VIP客户答谢会，答谢会安排了抽奖等答谢环节，还有一款稳健的理财产品的介绍，名额只有三十人哦，＊月＊号的下午三点您一定要来**支行二层会议室，我会提前在那儿等您。
条款、费率表、计划书、投保单、利益演示表、收益速算表、简易计划书、计算器、签字笔、记录本、名片建议利益演示表准备2-3份不同投资额度的
2、理财经理资料准备
上门接客户或电话提示客户见面时间地点不要到场太早，以免客人坐得太久不要迟到精神饱满、点头微笑、彼此打招呼电梯口：互相谦让，排队按礼仪人员引领就座就座后主动给贵宾服务与贵宾交流一些轻松的话题会前介绍洗手间位置，引导会前解决问题
3、其它事项
1、划分功能小组会务组：负责物品准备、会场、车辆、餐饮等安排与协调音响设备组：负责音响、投影仪、电脑等设备的安装、调试及控制礼仪组：负责会议期间迎宾、引导、签到、服务、礼品展示、照相等工作领导、讲师组：负责主持、领导致词、讲授专题协力促成团：有效促成
 会前周密筹备（二）——工作人员注意事项
会前周密筹备（二）——工作人员注意事项
2、制定实施方案明确职责明确完成时间明确完成标准
4、会场布置时间恰当设备全面调试布线安全、保险空调
5、其它事项客户车辆停放引导客户孩子看护照料
会前周密筹备（二）——工作人员注意事项
会中密切配合（一）——理财经理注意事项
1、违犯会场纪律，你、我、他都是受害者不要与客户交谈不要接打手机，随意走动专心记录笔记 2、准时出席会议，让客户接受完整的理念    ①集体促成，协作签约，充分利用从众心理和攀比心理    ②促成注意技巧，利用冲动心理，及时促成。    ③坚持三次促成
说明会的整体氛围需要你、我、他共同营造
会中密切配合（一）——理财经理注意事项
黄金三问您觉得讲师讲得怎么样? 产品您觉得怎么样? 您看您办50万还是100万?
会中密切配合（一）——理财经理注意事项
三个动作第一个动作:  要求会务人员展示礼品第二个动作: 拿出笔,要求客户在投保单上的”投保人,被保险人”栏签名(将讲师的一些经典话语做再次交流) 第三个动作: 举手,递送认购单交会务统计.并接纳会务送过来的礼品(约定收钱的具体时间、地点填写完整单证等)
会中密切配合（一）——理财经理注意事项
忌讳话语：  “您考虑一下，不要紧的，以后再说吧” “你看行，你就跟他们签一些吧，意思一下就行” “不要那么急着决定，不急不急” “没关系，随你自己吧”
主持人展现热情音响配合恰当及时服务人员随时关注会场情况并作出及时反映不要随意走动观摩旁听人员不得早退主持人反复提示资金到账截止时间详细登记签单情况
会中密切配合（二）——工作人员注意事项
15：30-16：00     暖场（   宣传片、同一首歌） 16：00-16：05     领导致辞：***支行 16：05-16：15分   有奖问答（暖场音乐，礼仪到位，小奖品）                 16：15-17：10分   专题讲座（理财观念和理财产品推介） 17：10—17：30分  现场咨询时间（暖场 礼仪展示礼品，礼仪现场服务） 18：00            现场标王与领导合影（现场抽奖）
流程建议
会后有效追踪
1、追踪什么人？已经签单并且划帐的客户？已经签单但未划帐的客户？未签意向的客户？
都要追！
会后有效追踪
2、制定追踪措施在说明会结束后，向所有客户发感谢函！再向未签单客户“嘉宾意见反馈表”，这些都能让客户感受到受重视程度，以及公司经营的规范化，增强客户信任感，从而增加入账率。有些客户在填完确认卡后，能很快入账；对于没有入账的客户，请富有经验的理财经理以组委会成员的身份进行追踪。以组委会名义介入，以调查客户满意度的方式，了解未认购原因，创造再次销售借口，并协调销售高手协助促成！对于销售成功的理财经理，主管帮助其研究做好转介绍。