【资料简介】

业务督导手册
第一章： 总      则
第一条：为规范XX人寿保险股份有限公司个人业务相关工作及相关岗位的督导行为，增强个险管理工作的执行力，建立、健全个险营销管理（督导）体系和强有力的“执行文化“，本着“简单化、实用化、流程化、模式化、制度化”的原则，依据从“发现-分析-指导”到“追踪-检查-评估-反馈”的督导流程，为实现XX年各机构个险系列工作能搭建起“管理靠制度、经营靠流程、操作靠工具、沟通靠体系、效果靠习惯”的基础运作平台，确保个人业务系统各项工作和目标顺利完成，特制定本办法。
第二条：本办法所称“督导”是：在总公司（分公司、支公司）个人业务部总经理领导并授权下，对各个级别机构的个险营销运做“行为、过程、政策落实情况等”实施“调研、追踪、检查、评估、反馈、指导、修正”工作的营销督导人员。
第三条：本手册共七章（总则、督导管理制度、督导的工作内容、督导的工作流程、督导的管理工具、XX年督导计划与行事历、附则）十六条，另有附件十七款。
第二章：督导管理制度
第四条：岗位说明：
4.1总公司督导岗位说明书：
岗 位 说 明 书
职位名称    督导岗    所属部门    个人业务部
职位代码        职级    
上级职位名称    个人业务部总经理    下级职务名称    

职位设立目的    通过对机构（团队）各项营销管理及业务推动工作的调研、跟踪、检查和反馈，确保总公司（分公司、支公司）各项制度及业务推动方案的执行与落实，协助机构（团队）修正、提升营销管理水平达成业务目标。
主要职责    职责内容    占用时间比例
    1    受个人部总经理的委派，协助所指定的机构（团队）制定年度经营计划，追踪计划达成，实现可持续成长；督导所指定的机构（团队）的日常经营与管理，及时反馈机构经营中的问题并提出改进建议，协助整改。    20%
    2    宣导并追踪寿险总公司营销《基本法》及各级公司各项营销政策、制度、办法在机构（团队）的落实状况    15%
    3    对机构（团队）业务活动、激励方案、新产品、新行销手段进行监督、推动、协调、追踪、指导、辅导，相关活动方案的策划、组织、执行、总结评估。    15%
    4    所对应机构的个人业务费用预算类、人管类等签报的会签建议    15%
    6    收集机构（团队）的各项经营信息，建立完整的调研体系和督导报告系统，为领导提供决策的依据，完善督导的档案管理    10%
    7    组织各机构的经验交流、共享，设置“经验交流信息专栏”，搭建机构间交流平台    15%
    8    重点三级机构计划达成追踪与督导    5%
    9    机构营销员系列人员、个人业务管理系列人员投诉的接收、转递、处理与反馈    3%
    10    完成上级领导临时交办的各项工作    2%
        100%