【资料简介】

产说会之七部成诗
成功举办产说会的七个关键动作                                                         
成功产说会:要点与经验分享
目     录
产说会七步成诗
一、确定主题二、预估目标三、客户邀约四、相互配合五、强力促成六、善于借力七、及时跟进
七步成诗之一：确定主题
        在产说会举办的10天前，双方一同确定本次产说会主讲的主题是什么。针对产说会，常用的主题有：养老、教育、财富传承、财富安全问题如避债避税以及现金流管理。
产说会的优点： 1．活动氛围好。 2.  签单率较高。 3．件均保费高。 4．宣传作用明显。
七步成诗之二：预估目标
针对产说会，既是银行搭建一个与客户沟通的平台，展现银行品牌形象，满足各层次客户需求，也是让客户觉得你对他个人和事业的认同。
针对产说会，规模不宜太小，因为难以营造一种良好的氛围。一般以20人以上为宜。
七步成诗之三：客户邀约
邀请的注意事项：一、最佳客户是中小企业主，最好是自主创业的二、尽量邀请同质的客户（社会层次一般）三、有现钱和闲钱，近期无重大投资（在前期送请柬的过程中可侧面了解）四、关系较好的五、以前期介绍过产品的为佳
七步成诗之三：客户邀约
尽量避免邀请以下几类客户：发生过保险理赔纠纷的（一朝被蛇咬）做小生意的（过于精明）比较陌生的
七步成诗之三：客户邀约
邀约动作一：邀约短信          尊贵的客户： XX银行为了答谢您一直以来的支持与关注，特将举办尊贵客户财富理财沙龙，希望您能光临！XX银行XX支行，电话8888-88888888
七步成诗之三：客户邀约
关键动作之二：电话告知         **总您好！我是XX银行的理财经理** ，昨天发的短信收到了吗？（收到）您觉得怎么样，25号有空吗？        **总，您好，为答谢新、老客户对XX银行多年的关心和支持，我行近期将隆重举办“财富品鉴会”。届时我行将邀请国内知名专家学者透析中国新经济时代热点，为您财富未来成功导航，同时会中还有多重抽奖及尊贵奖品赠送； 
七步成诗之三：客户邀约
关键动作之二：电话告知       本次活动规格很高，仅设20个席位，对参会资格有严格要求，只有我行的显卓客户，才有资格获邀。       这是财富的盛会，您能在本次活动中结识到很多和您同层次的社会名流，中午还设有答谢酒会（根据具体情况告知），便于参会嘉宾结识交流。       同时，将于现场赠送多款尊贵礼品，如此盛会，您怎能缺席？      参与活动要持请柬和身份证参加。您看我什么时候把请柬给您送过去呢？
七步成诗之三：客户邀约
客户拒绝处理 客       户：不好意思，我没有时间。理财经理：我也知道像您这样的成功人士，肯定是非常忙的，所以才事先打电话跟您预约呀。但是您想想我们那么忙是为了什么呢？不就是为了让我们的生活更有品质吗？我们组织这次活动的目的就是借助专家的力量让我们的财务安排更加合理。老话也说磨刀不误砍柴工嘛。您说呢？您看我是明天上午还是下午把请柬给您送过去呢？理财经理：**先生/女士，这次讲座是我行精心组织的理财沙龙，也请到了经验非常丰富的理财顾问。从我专业的角度来讲（站在您的立场考虑），对您的家庭财务规划的构建有很大的帮助。不来参加那可非常可惜啊。
七步成诗之三：客户邀约
关键动作之三：递送邀请函          邀约产说会，最好递送邀请函，可以给客户更为尊贵的感觉，亲自送上也能确保客户按时到场、同时可与客户提前简单沟通、加深熟悉度。递送邀请函的过程中，可以简单谈到这次的主讲主题，也可以谈到是和保险有关的。如果客户特别反感，则可以放弃。
七步成诗之三：客户邀约
关键动作之三：递送邀请函在递送邀请函的过程中，要做好三个包装：一、包装会议规格        此次会议将在杭州某某大饭店,会议名额只有20个,参会嘉宾都是资产上百万的企业老板及成功人士。本次会议为成功人士提供了交流平台，是商界名流的盛会。二、包装课程       此次会议中，专家将探讨如何创新赢利模式，并且透视国家的政策方针，关注财税规划及资产保全，帮助商界人士成功理财。三、包装产品       在本次活动中，专家将为您介绍一款新型投资理财产品，具备四大亮点：即存即领、一年一返、超额返本、高额保障，是永远赚钱的基金。（如果客户有疑问，可以简单介绍，但不宜讲得过细）