【资料简介】

“小交会”操作介绍 
 目录
概念篇意义篇流程篇话术篇工具篇
“小交会”，又称“小型客户交流促成会”，是综合营业部产说会及个人版表彰酒会亮点环节而总结出来的新时代下主顾开拓方式（非小型产说会）以营业组或几个人为组织主体，整个会议以“感恩回馈”环节渲染氛围，以交流沟通贯穿会议主线，最后以“转介绍”环节收集有效客户名单作为准主顾储备人数以3-5名员工各携带2-4名客户，全场15-20人为宜
概念篇
小型客户交流促进会
小 交 会
规模小客户少
专家交流情感沟通
聚会、会议交流平台

概念篇
特点：易操作、形式灵活，建议以营业组为单位               ----减少客户“撞车”纠纷受众对象：本部小型营业单位、二元网点，同质业务员或客户
概念篇
目录
概念篇意义篇流程篇话术篇工具篇
意义篇
“小交会”是一场低投入、高回报的无压力式产品交流会，在新形势下高频次的营业部产说会虽然邀请到大量客户参加，也大量流失了很多客户，每场产说会的签单率也在逐渐衰弱，同时因话术不标准也会带来一定违规风险。“小交会”无论何时何地均可以操作，无功利性，增加客户的信任度。在监管环境趋严现状下，它还是既保证主顾开拓合规性、又进一步提高主顾开拓高效性的不二选择！
为何“小交会”？ 
 1.小交会具有集中式拜访的效果， 而且体现了优秀代理人的尊严和被约到场来宾的尊贵  2.小交会因为邀约客户不多，所以能更好的进行现场一对一的沟通和交流，解答客户心中疑虑  3.通过前期邀约的筛选，主讲人按照公司专业的流程进行介绍，参加小交会来宾大多会成为近期投保和加保或转介绍的客户
“小交会”三大好处
1、有效解决主管陪同展业精力不足，新人技能不足问题 2、规模小，操控性强，成本低，时间和地点选择更灵活 3、有效掌握团队活动量，提升新人活动率以及人均产能
“小交会”模式优势
（1）统一经营主体思想（2）选好主体，树立典型，试点推动（3）推动导向明确：主顾开拓式？促成式？增员式？（4）选好客户类型：同质客户（5）技能培训，行辅工具有效使用（6）方便的报表追踪（7）推动前由外勤主管自定计划
“小交会”成功推动的关键点
5月10日前小交会以转介绍为主 5月11日-5月30日以促成为主
目录
概念篇意义篇流程篇话术篇工具篇
流程篇
理由 1、感恩回馈 2、新老联谊 3、个人答谢 ……
物料 1、游戏道具 2、转介绍彩页 3、产品解读海报 4、电脑设备 5、茶点 ……
流程 1、开场主持 2、游戏环节 3、产品介绍 4、转介绍 5、抽奖 ……
盘点 1、转介绍邀约 2、意向追踪 3、异议处理
提前邀约好准客户    准客户邀约选择：    ①邀约有能力加保的老客户和有影响力能转介绍的老客户          ②已经多次拜访过，有购买能力但有疑惑的准客户    ③邀约某区域有影响、有条件，但不了解保险的准客户    ④每场邀约的客户最好是同类的，比如同一职业或者年龄相似等
流程篇（会前）
流程篇（会中）
目录
概念篇意义篇流程篇话术篇工具篇 
    ①邀约有能力加保的老客户和有影响力能转介绍的老客户      您好，是XX经理吧！我是XX保险的XXX，最近生意挺好吧！     今天打电话是有个好消息要告诉您，在您的支持下我荣获了我们公司 “XXXX”的荣誉称号，公司特别奖励我一场尊贵客户的答谢交流会，我第一个想到的就是您！因为“这么多年”/或“在我寿险生涯的起步阶段”，您对我的帮助和支持最大，所以这场答谢交流会，您和您爱人一定要来参加，还可以带两位您最好的朋友来参加！这也是对我工作的支持！届时公司领导也会到场为我祝贺的！     时间是：X月X日X时，地点是XXXXX，请您准时参加！     我会在一楼等您，期待您和好友的光临！谢谢！
邀约话术