【资料简介】

银保(邮政)理财产说会运作
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第一篇  什么叫银保理财产说会第二篇  银保理财产说会意义第三篇  银保理财产说会特点第四篇  银保理财产说会操作流程第五篇  银保理财产说会创新
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第一篇  什么叫银保理财产说会第二篇  银保理财产说会意义第三篇  银保理财产说会特点第四篇  银保理财产说会操作流程第五篇  银保理财产说会创新
      银保理财产品说明会是指各寿险公司单独或与银邮保险中介机构共同组织的，以宣传寿险公司及银邮中介机构的理财服务或销售理财产品为目的，以会议、讲座等形式开展的客户联谊会、客户答谢会、理财讲座、沙龙等活动 。  
第一篇  什么叫银保理财产说会
    提示：本课件探讨的产说会是指保险公司与银行共同组织开办的完整形式，小型的产品说明会与沙龙可以借鉴部分内容。
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第一篇  什么叫银保理财产说会第二篇  银保理财产说会意义第三篇  银保理财产说会特点第四篇  银保理财产说会操作流程第五篇  银保理财产说会创新
举办银保理财产说会的意义
寿险公司
银行
客户
享受尊贵客户的感觉更深入地了解银行各项服务了解理财、健康、教育等相关信息与其他客户的结识、交流机会
客户关系管理的方式产品及服务的推介机会更好的了解客户需求并提供   相关服务
宣传保险理念的机会推广公司品牌和服务建立银行的销售信心积累客户资源
银保理财产说会    三赢的聚会
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第一篇  什么叫银保理财产说会第二篇  银保理财产说会意义第三篇  银保理财产说会特点第四篇  银保理财产说会操作流程第五篇  附 录：银保理财产说会操作工具第六篇  银保理财产说会创新
思考：银保理财产说会特点？
银行理财经理约的一般都是ＶＩＰ客户例如广东建行的ＶＩＰ开户一般为３０万；招行金葵花开户为５０万;交行沃得财富开户30万，邮储为5-10万。公司的经理、私人老板、公务员等社会地位较高
Ａ、客户数质高层面
　　＊双方合作，是展示公司实力的机会　　＊建立渠道团队与理财经理威信的机会　　＊细节决定成败
Ｂ、准备要求更充分
＊客户听的理财讲座较多＊近几年客户理财意识增强＊客户对理财的需求不局限于保险
Ｃ、对主讲要求更高
保险公司主动要转变为银行主动 银行主动才能争取到更多的支持与更多的资源
Ｄ、银行主动最重要
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第一篇  什么叫银保理财产说会第二篇  银保理财产说会意义第三篇  银保理财产说会特点第四篇  银保理财产说会操作流程第五篇  银保理财产说会创新
事前
事中
事后 
 银保理财产说会操作分三部分