【资料简介】

早会训练客户篇
健康动起来 xx传关爱
活动真是好，我们如何行动呢？
针对“老客户” ——老朋友，请投我一票！
客户清分  计划拜访
电话问候   见面预约
上门拜访  恳请推荐  
表达感谢  邀约讲座  
介绍产品   沟通促成  
沟通感情 请求帮助
针对“准客户” ——新朋友，请投我一票！
市场表   开拓客户
健康手册   沟通观念
申请卡  恳请推荐  
表达感谢  邀约讲座  
介绍产品   沟通促成 

循序渐进  工具制胜
公司为您准备好：报纸宣传系列工具健康讲座
只需要我们走出去！
动起来！更精彩！
拜访客户，管理是宗旨
成交客户
5个100%服务
二次投保或转介绍
未成交
定期拜访
转介绍
客户管理
未成交
促成
客户管理的基本模型
成交客户管理
5个100%服务
承保之后100%回访分红报告100%送达客户公司重大经营和新产品动向100%传达给客户 100%保全和理赔服务对离职营销员的客户进行100%回访
1、成交客户管理的标准
宣传健康知识、介绍“争当“红十字会志愿者”活动
2、成交客户管理的流程
电话约访
送健康手册（重要回访工具）
填写申请卡（讲公司、讲活动）
分类、填写拜访记录
拜访，讲解建议书
促成（有的需要几次促成）
成交
未成交
转介绍名单
3、成交客户管理细分
提供高品质售后服务加保、增员、转介绍来源影响力中心
加强售后服务新产品加保增员、转介绍来源
售后服务增员转介绍来源
整理成交客户档案，定期进行ABC客户清分。持续客户经营——将C类客户变成B类客户、B类客户变成A类客户。
        系统化、长期性的客户管理策略，为我们能够长期性在寿险行业中生存壮大奠定了坚实的基础，稳定了既有的市场份额，拓展了客户资源，寿险事业将推向更高的起点！接下来的两个月将是我们利用“争当红十字会志愿者”活动，不遗余力的回访老客户、要求老客户转介绍、拜访新客户的开始。
未成交客户管理
1、未成交客户管理流程
促成或转介绍
宣传健康知识、介绍“争当“红十字会志愿者”活动
2、未成交客户管理操作
获取未成交客户信息（1）从已成交客户中筛选客户中是否没有健康险或意外险或寿险等保障；客户中有没有收入不稳定或收入较高的；客户中有没有投资失败的等。（2）从团队活动中开拓新客户
建立亲密客户关系

制定拜访目标并确定拜访频率
拜访目标
能衡量你所想要达成的结果营销员所想要的重要讯息想要去做或完成的其他目标或活动

拜访客户策略性资讯收集
客户姓名、单位/部门、电话/传真、地址年龄/生日、性别、职务、职称现在购买险种的种类及保额、对营销员/同业竞争者的态度平常阅读的刊物、兴趣/嗜好、喜爱的运动项目最佳拜访时段、是否需事先约定拜访时间婚姻/子女状况、客户个性风格/爱好等
3、未成交客户分类
积极拜访、优质准客户转介绍来源
注重培养、准客户相关信息告知
注重培养、准客户增员、转介绍来源
慢慢培养增员动作
        客户管理可将使我们已经开拓的市场根基更稳固扎实，而且还能让我们的客户市场发展的更快；调查显示管理好一个老客户，可以将他对寿险消费的感受告诉25人，那这25人很可能就是我们的潜在客户，因此在我们利用“争当红十字会志愿者”活动进一步开拓客户之前，先要做好对未成交客户的管理工作。
A级客户
行动上：紧盯不放，步步跟随联系上：电话沟通，短信联系言语上：介绍活动，话多不如话少，应言简意赅，并告诉他送其健康手册的好消息。方式上：平等相待，坦城相见，请其推荐，落落大方
Ｂ级客户
行动上：慢慢接触，不紧不慢联系上：短信联系，送手册、填问卷、推介会邀约，争取多沟通、多见面言语上：多讲保险意义，通过红十字活动切入引述身边的保险故事方式上：平等相待，坦城相见，请其推荐，落落大方