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2011中国家庭理财状况调查完整版(50页).pdf
 


所在类别: 保险销售/投资理财
文件类型: PDF
文件大小: 2056kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】
目录   
前言 
研究设计 
中等收入家庭理财现状及分析 
家庭理财的投资心态 
家庭理财的投资风格 
家庭理财的投资组合 
不同理财品种的家庭投资特征 
股票 
基金 
投资型人寿保险 
储蓄型及结构型理财产品 
投资型房产 
期货、权证 
贵金属、收藏品、外汇、债券、信托 
附录:六种家庭理财风格特征的样本数据 
风险提示 
版权声明   
2011 中国家庭理财状况调查     
前言   
中国经济和资本市场的快速发展,使得中国居民收入从单一的工资、存款利息结构逐渐转向包括股息、租金、资本利得等资产性收入在内的综合收入结构。特别是近十年来,不断拓宽的投资领域和不断丰富的理财产品,让中国居民的理财观念和行为悄然改变。 从打理现有资产到规划未来资产,从单一的担忧现状转向财富增值、筹划未来、乐趣所在等多重目标,从对股票、基金、保险、银行理财产品、信托计划、房产、期货等产品选择的关注转向对子女教育、医疗保健、安家置业、退休养老等家庭未来的规划,投资理财不再仅仅基于个人需求和喜好,家庭的因素越来越多的融入投资理财选择、决策的各个环节。越来越多的投资者开始从家庭资产状况和生活规划的维度,综合考量现有资产、负债与未来收入、支出,运用不同理财产品的配置组合,以实现预期目标。 
与此同时,快速成长的中国经济,也造就了数量庞大的中等收入阶层,并且这一阶层还在不断壮大与发展中。中等收入阶层是社会体系的中坚力量,他们数量众多,是国民经济增长的重要推动力,无可置疑地成为国家经济的中流砥柱。目前,中国的千万、亿万富翁由于其掌握的庞大资金和社会资源受到社会各个方面的广泛关注,但当我们把目光从千万、亿万富翁的财富盛宴,转移到中等收入阶层理财需求上时,却发现我们对这一庞大数量人群的理财需求,仍然缺少全面、系统的了解。 
满足不同投资者的不同需求是金融机构的使命,无论是产品设计、投资管理,还是客户服务,都应建立在对投资者需求的深入了解与分析,不断把握投资者需求变化的基础之上。
基于以上背景,平安大华基金管理有限公司首次在中国大陆主要区域(东北、华北、华中、华南、华东、西北、西南)广泛展开立足于中国家庭,并聚焦中等收入这一重要阶层的家庭理财状况调查。调查涉及家庭理财中可能参与的各类投资产品,而不仅仅立足于基金产品。  
此次调查由平安大华委托国际著名的专业市场研究机构——益普索市场咨询有限公司(IPSOS)进行调研执行,以确保调研数据的真实可靠。调查结合深入访谈和问卷调查两种方式,对于家庭理财现状进行系统性描述,并进一步分析家庭理财中观念、心态、行为及习惯。未来,将通过一年一度的调查累积数据并建立数据库,追踪分析中国家庭理财观念、投资行为的变化趋势,并将相关调研发现和成果共享于众。 ...........

 

 

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