【资料简介】

客户经理的角色认知 
Account Manager role in cognitive
我在哪里工作--where
我来做什么--what
课程小结
我是谁--who
我是谁？
我是谁？
我是谁？
我们的角色：太保银保客户经理
与渠道合作，为客户提供专业化服务的金融理财师。
明确定位
提供生活平台---衣食父母
并肩作战的团队---兄弟姐妹
培育你成长，关心你发展---知心爱人

我们的本质职能是什么呢？
我在哪里工作?
我
我在哪里工作？
太保公司：公司     我
合作银行：以太保形象融入合作银行
          铺设属于自己的完整关系网
          更好的为营销服务

我要做什么？
公司：遵守公司制度
    1、完成各项考核期指标；
    2、制定考核工作计划；
    3、做好银保满期给付的相关工作；
    4、协助公司的相关部门做好续期收费、保全等客户服务工作
    5、向银行保险部反馈银行需求和市场信息等；
    6、完成公司交办的其他工作。
我要做什么？
银行：完成营销职能
一、客户：保单营销，理财规划
二、网点：
      1、维持良好的渠道关系
      2、保证网点单证资料齐备 
      3、填写展业日志 
      4、负责日常培训 
      5、定期分析网点经营状况
课程小结
    望着摇篮，我没有理由选择休息，因为我的孩子正在成长；望着父母，我没有权利选择休息，因为我的父母正在衰老！ 
                                              
                 -----黑人领袖曼德拉