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不同时代 不同理财(9页).ppt
 


所在类别: 保险销售/投资理财
文件类型: PPT
文件大小: 281kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

不同时代   不同理财

王丽莎,AFP持证人,《私人财富》杂志特约撰稿人。从1984年进入银行在一线工作至今,接触的客户不计其数,与不同年龄、不同身份、不同特征的客户群体都建立了很好的信任关系。
专题主旨不仅在于告知学员了解不同类型客户的特征和观念,更在于启发学员寻找自身的销售机会。
授课者在每张胶片讲授完后都要询问学员“我的机会在哪里?”,甚至可以根据当时情况组织研讨发布,让学员结合所学,结合实际寻找答案。
角色1:下岗人员 
人群主要特征:
对于银行风险型业务望而却步
主要工具选择
1、定期存款:不断转存,准备大笔费用支出
2、活期存款:学费、其他事项
3、国债:用富裕的资金购买

角色2:企业家和个体经营者
人群主要特征:
对银行理财师不是完全依赖,有自己的独立见解,只会在实际交往中慢慢增加对理财师的信任
主要工具选择:
1、银行理财产品:不拘泥于传统储蓄方式
2、股票:选择一部分资金去博弈
3、商业保险:为自己和家庭成员主动购买
角色3:机关事业单位任职人员
人群主要特征:
文化层次比较好,对银行业务理解程度较好。对于理财师推荐的产品,他们愿意在听明白之后,按照银行理财师建议去购买
主要工具选择:
1、各种类型基金
2、定投:基金定投、黄金定投等
3、银行理财产品
人群主要特征:
热衷网上银行,拒绝银行排队
喜欢刷卡消费,怀疑网上购物
事前网上确认,事后找人办理
主要工具选择
1、股票
2、银行理财产品

人群主要特征:
见解独立、愿意尝试
优质人群特点:
财务潜力无限、观念长期培养
劣质人群特点:
啃老无存款、刷卡父母还
主要工具选择
不固定
人群主要特征:
热衷网上购物、热衷手机银行
忽略利息收益、关注资金流动
事前网上确认,事后找人办理

...........

 

 

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