【资料简介】
理财顾问：刘先生，在开始我们的家庭财务需求分析之前，我们先沟通一下理财的观念好吗？
准 客 户：好啊 
理财顾问：理财首先要做的就是有财可理，也就是说首先要赚钱，是吗？     
理财顾问：另外赚到了钱，我们还要考虑如何花钱，是吗？ 
理财顾问：还有在花钱的同时，我们也一定希望同样的钱能买更多的东西，比如说商场打折的时候，销售就特别好，是吗？也就是如何省钱的问题。可以说理财就是赚钱、花钱、省钱之道，换句话说，理财就是要想办法赚更多的钱、花该花的钱、省下不该花的钱。     
理财顾问：同样家庭理财也要考虑这些方面，我画一栋房子代表我们的家。
理财顾问：在家的一方首先要有我们自己及妻子（丈夫），您现在有孩子了吗？（如果有，孩子叫什么名字？小名叫什么？）正在家的另一方，应该就是我们的父母，对吗？...........