【资料简介】

1、完善满期转保
2、落实会议经营
3、强化销售推动
4、夯实基础管理
5、巩固队伍建设
6、深化教育培训
7、打造团队文化

1、完善满期转保
满期转保是理财经理团队成立的核心使命
充分珍惜每一张满期客户资源
两种途径整理客户资源
考核每一位理财经理的满期转保率
2、落实会议经营
用心、精心运作好早会经营
大早会、二早
抓好产品说明会、创业说明会
主管会——G12峰会
新人特训营
3、强化销售推动
业务竞赛活动拉动竞赛氛围，促进业务增长
精英对抗赛等
职场布置
短信平台建设
4、夯实管理基础
以基本法严格管理团队。
严格检查工作日志，落实访量控制
强推622，控制拜访质量。 
  严格执行银保渠道理财经理管理办法，明确理财经理的工作职责、待遇及考核办法，建立了有效的激励机制和管理体系。 
理财区
理财团队--组织架构
资深理财经理
高级理财经理
中级理财经理
理财经理
见习理财经理
理财部经理
理财区经理
理财处经理
理财组经理
理财团队---分系列分职级
业务系列
主管系列
资深理财经理
高级理财经理
中级理财经理
理财经理
见习理财经理

理财经理---职级晋升
业务系列
任职3个月
任职6个月
任职12个月
任职12个月
   理财经理---考核标准
理财主管---考核指标
主管津贴
 =所辖团队当月的累计津贴收入（含本人）×津贴比率
4、巩固队伍建设
人力规模是基础
创新招募、组织拓展模式，确保在人力数量增长的基础上提高质量。
理财经理职业生涯规划和工作定位准确。
丰富职场文化
加大教育培训力度
    银保业务的发展壮大需要强有力的队伍基础作为支撑。为此，在制定理财团队业务发展目标的同时，也将整个团队人力规模的提升放在了重要的位置。今年理财中心着力创新理财团队人员招募、组织拓展模式，确保在人力数量增长的基础上提高质量。在招聘的思路、流程，探索创业说明会、学生毕业招聘、人才市场和媒体广告招聘多种形式的招聘形式。同时根据理财经理管理办法，明确队伍的发展方向、工作定位、考核奖惩、福利待遇等规定，制式培训、精细管理、严格考核，优胜劣汰，形成规范管理、团结互助、积极进取的职场文化。
增员政策
      奖励推荐人所增新人佣金的4％。被推荐人在3个月见习期内转正后开始发放，（发放基准为3个月内转正新人佣金的4％），此后按月度发放此项奖励，持续奖励一年。
高效留员
领导的魅力
良好的修养
影响力中心
渊博的学识
宽广的胸怀
个性的原则
组主管应具备的素质
沟通的高手
心里辅导师
优秀的讲师
高抗压能力
引领的魄力
高的平台感
建队理念：发展的指引

团队文化：团队口号
          文化的展开
          思想的指引
          行为的指引
建队理念与团队文化
增员重要，留员更重要
——有效留员的要点：