【资料简介】

1、团队经营的那些事
2、梦想



   梦想，从这里启航
                   ······················开发区理财经理团队建设介绍
   团队发展的那些事
                   ·····················莱山理财部李晓杰
   让增员成为一种习惯
                   ·····················莱阳理财部杨平
   经验分享专题共享
编者按：2011年，烟台银保渠道理财经理队伍开始走上了专业化的经营道路，各支公司也纷纷成立了自己的理财队伍，立誓在齐鲁大地上打造一支港城铁军。一路走来，有汗水，有收获，有泪水，有感动！以下是开发区理财经理团队建设分享，共享！
——开发区理财经理团队建设分享
     前期开发区理财队伍建设一直不是很顺利，虚挂人力较多，出勤人力只有一人，而且还是兼职，基本处于名存实亡的状态。3月底，全市理财部独立运作，开始走专业化、自主化经营的道路，以下是开发区公司理财经理团队的建设之路。
一、学习先进公司的经验，坚定发展的信心
     四月初，开发区理财部组织人员一起去莱阳公司观摩了理财经理的早会情况，看到整齐的队伍，积极的精神面貌，以及莱阳理财队伍发展的经验介绍，感觉到存在的巨大差距，更看到了开发区理财队伍发展的未来。虽然目前开发区理财几乎是零，一切要重头开始，但理财队伍未来有着广阔的发展空间，只要踏踏实实地把工作做细做实，就一定能够发展壮大。而且，通过市公司对理财队伍一系列的动作和举措，也能感受到市公司对理财队伍建设的信心和决心。因此，更加坚定了开发区理财队伍发展的信心。
二、做好职涯规划，树立典型
        在了解了开发区理财队伍目前的状况后，理财部经理决定从目前出勤的这一个人先入手，尽管只有一个人，但每天坚持召开早会。 这名伙伴叫陈超，当时是肯德基的经理助理，月收入3千左右，能力很强，虽然是一名兼职的理财经理，但是业绩做得很好，而且基本上能达到每天2访，对寿险工作有很强的信心。邹经理按照新的基本法帮她做了一个职涯规划，让她看到了市公司对理财经理队伍建设的重视，向她说明了公司经理室对开发区理财经理发展的大力支持。坚定了她从业的信心，继而将肯德基的工作辞掉，成为一名全职的理财经理，而且陈超伙伴开始有了一个明确的目标：发展团队，做主管！ 目标确定，立即行动，将自己原来的同事成功增员2人。同时，积极参加各类人才招聘会，坚持理财队伍“三高团队”的标准增员。目前，陈超已成功增员3人，成为全市申报的92名准主管中第一个达成增员目标的，个人业绩也即将达到初级理财经理。陈超主管的目标是二季度成功增员5人，按照基本法达成组经理架构，不仅是做准主管，而是要直接晋升为正式的理财经理组经理！

三、内部增员，老人回归
       以前有几名理财经理其实业绩做得也不错，但因种种特殊原因离开了公司。对此，开发区理财部邹京宏经理认真分析了一些老伙伴的情况后，有选择地开始打电话沟通，向他们描述莱阳理财队伍的发展，莱阳理财经理的收入，传达市公司对理财队伍的重视，以及种种措施如新基本法的出台，晓之以理，动之以情，经过一段时间坚持不懈地再回访，用真心和诚意成功的追回2名老伙伴回归。
四、坚持高标准增员，打好团队基础
       从开发区理财部成立的那天起，就树立了一个标准：坚决按照“三高团队”的要求，打造一支高素质、高绩效的理财经理团队。一方面，积极参与人才市场各种招聘会，另一方面，又找到开发区人才网的主管，通过一段时间的交流，同意免费上挂招聘信息，吸引一批高学历的新人。同时，通过转介绍和缘故法，又同很多高学历，高素质的人取得了一些联系。其中包括一名金融专业的研究生和一名老师。
五、坚持召开早会 
        从4月理财部成立至今，开发区理财部保证每天不管有几个人，早会必须开，从刚成立时候的两个人面对面的交流会，到后来2、3人的讨论会，到现在在职场10人的一个正规的早会流程。因为都是新人，所以从一开始就要给大家养成良好的习惯，打造一个很好的团队文化，加强团队凝聚力。在新人考证期间，组织了各种下乡下厂活动，让新人伙伴接触市场，大家都表现得非常的积极。公司经理室也给予了很大的支持，只要是理财部申请的活动，公司一律开绿灯。
        目前开发区实有人力已达8人，正在参加代资考培训的3人，6月目标：让另外4名申报的准主管达成每人增员3人的目标！相信随着开发区理财部定能一步一步地实现目标，不断地发展壮大！
编者按：李晓杰，莱山理财部一个标志性的人物。自担当理财主管的那一刻起，就不断地为了自己的梦想而奋斗着，现如今，她团队所辖人力达到了8人，且均是高素质、高学历、高绩效的“三高”人员，她经常这样讲：“能和莱山理财部这群年轻人在一起，我感到自己真的是太幸福了，相信在我们的共同努力下，莱山理财一定可以雄霸港城！”
——莱山理财部李晓杰
      莱山理财团队是从2010年10月份开始筹建的，截止到目前，有效人力17人，总保费315.97万，其中期交60.97万，佣金类28.37万。我们莱山团队的平均25岁，学历在大专以上。
     我是2010年9月8日入司的我一直觉得很幸运，当时正值莱山银保部刚刚组建。凭借着在直销业7年的积累，成功竞聘到理财经理主管的职位。多年的团队经验告诉我，团队要发展，组织拓展很重要，于是我就和我团队里的另一位大主管樊亮开始了我们团队的组建即增员。增员方式主要我们采取的是缘故增员法及人才市场增员方案。
        我们本着经理室给予的原则，宁缺勿滥，打造真正的三高团队为准则进行招募。在人才市场上竞争真的很激烈，有时4到5家同业公司同时招募。在这种情况下，会有一些比较好的招募对象。不等走到摊位前就被其他公司招走了，所以我们就变被动为主动。樊亮留守，我做流动式招募，谈好后再带到摊位前再进行一番强化，保证面试时不爽约。每场招聘会我们给自己的目标，仅收简历数至少得10份，所以每场招聘会，我们都会收十几人的简历。回来后，我们会根据每个人在跟我们接触时的一些特点及信息做回顾和孙经理汇报，再决定那些人的面试时间（有的需要快速面试，有些要等一段时间）。
        在面试前一个小时左右，我们会做好全方位的准备，把每个的大致情况告诉我们的面试经理。公司经理室也很支持我们的工作，每次面试都有专门的办公室做面试场所。我们还会在等待区做一个动作，让面试人员填写一张初试人员面试表，表是我们自制的，通过这张表，不仅可以进一步了解面试人员的需求，还让他觉得非常正式，面试人员到面试经理面前，我们是由专人引领，让她感觉公司很重视。面试人员从面试经理那出来后，我们还会和他交流一下他的感受，再次强化公司对理财部的重视及未来的发展等，在面试后我们我们不直接告诉是否成功，要回家等电话通知，总体让他们感觉我们招人不是很随便的，所以他们就会很珍惜。在经过几场招聘会下来，我们团队已经有了4—6人时，也是现在留存的骨干。公司一边抓基础建设，一边增员拓展，两条腿走路。
       我们的晨会经营从考勤率把控，在我们职场上有一个敬业钟，对迟到者的惩罚。晨会不断的改良，由一个人讲到现在的准主管轮讲，每个人有自己的风格，不同的人都会带来的东西。对活动量的管理，开始我们运用的是公司理财经理日志，通过日志反馈的信息，五个组经理和两个主管在每天的下午五点钟碰个头，开个简短的会议，针对伙伴们在理财经理日志中提到的不能解决的问题，我们将它融入第二天的早会内.
       通过以上的管理，我们的整个团队的留存率在80%，是我们从招人到留人的过程，想留住人就要解决增员人的温饱为题，在新人能力不足够强时，孙经理不断强化我们的简单险种的销售，比如说，趸交鸿盈，3、6年鸿盈入手。还及时的进行答谢会的举办，让伙伴们由浅入深，打造技能，让每位新人快速进入状态。
       在市公司新基本法的推出，准主管企划的双重推动下，我们第一批留存下来的5位骨干，现在也公司的企划推动下，各自做好了职涯规划，加入到公司准组经理的企划中，介绍下他们，希望通过他们更了解我们这种队伍！相信莱山理财部会以自己最快的速度去发展，在烟台二次崛起中贡献自己的一份力量，也祝愿烟台银保部能雄霸齐鲁！