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平衡理财12345(13页).ppt
【资料简介】
一 个 方 法 两个理念 全面风险意识 平衡理财观念 三种家庭资产 金融资产(投连、股票、基金) 实物资产(靠车险和其他财产险作保障) 生命资产(只有寿险和健康险能解决这一问题) 四大帐户抵御人生风险 健康保障帐户 人生风险帐户 巨额费用 由疾病导致收入减少或中断 由意外或意外残疾导致家庭收入中断 养老金领取帐户 长期投资理财帐户 晚年收入中断养老费用长期持续支出 资金贬值、投资失利、财富蒸发 销售流程五个步骤 第一步:建立正确观念 投资目标 相匹配 人生风险 1、由意外或残疾导致家庭收入中断 2、由疾病导致收入减少或中断、巨额费用增加 3、晚年收入中断、养老费用长期持续支出 4、资金贬值、投资失利、财富蒸发 第二步:提出关键问题—人生四大不幸 第三步给出解决办法 建立四大帐户,抵御人生风险 健康保障帐户 人生风险帐户 养老金领取帐户 长期投资理财帐户 第四步:诊断四大帐户 利用报单体检诊断客户四大帐户建立状况 健康三种选择 人生风险保障保额 退休三种选择 为家庭建立理财帐户
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