【资料简介】

新单业务
单证填写

个人寿险新单
团险新单




单证填写 
银保新单
个人短险新单
（清汇、卡折、个单）
规范填写的重要性
规范填写

重要性


规范填写
重要性
控制承保风险
提高工作效率
节约成本
   维护客户及公司利益
     提升专业形象
单证填写总原则

单证填写总原则
笔与版面
不可涂改
部分
规范涂改
方法
签名与未
成年人
何谓团体保险？

投保人、被保险人
      保单形式
团体、团体成员
以一张保险合同承保多个被保险人
团体成员的寿命
与身体
保险标的



团险新单投保的主要构件
投保人、
险种名称
保额、保费
备注栏
签名及公章
被保险人
险种顺序
受益人
投保单号
公章及签名

声明书



投保交费清单

团体保险投保单
团险新单投保资料的填写要求



根据《职业分类表》填写职业代码，不统一的，
此处无需填写，但要在《投保交费清单》中的
职业代码栏中填写。
填写精确
投保人为与其有劳动关系的劳动者投保人身保险的，受益人栏目只允许填写本人或
被保险人近亲属，即配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。
团险新单投保资料的填写要求
如指定生效日，需准确填写
险种名称与条款一致，可以填写多个主险和多个险加险。投保多主多附时，且不同险种人数不一致的，要注意将人数多的主险作为第一主险。如客户投保安心A20人，安心B21人，那么填写的第一主险应该是安心B；
1、对于分期交费保单，总保险费填写的是该期的保险费用，此时保险期间与交费期间不一致，需要填写交费期间；
2、除基金险外，总保险金额，总保险费等于清单的保额，保费合计；而基金险时（617、659、YF4），总保险金额，总保险费等于个人帐户与公共帐户之和。
对于交费形式勾选了“支（汇）票”且为转账支票的，须填写“交费开户银行”、“交费账户开户名称”、“账号”
即时结算：是对保全批改引起的保费变化随时结算的结算方式
组合结算:是与投保人事先协商确定结算时间和结算限额，共同作为结算条件的结算方式。 
指定日期结算:是按照与投保人约定日期进行结算的方式。不必约定“结算限额”，但必须约定“结算日期”。
没有特别约定的，默认为即时结算。
需要填写健康类保险资料的险种包括：
      国寿附加团体综合医疗保险
      国寿康安团体补充医疗保险（2008版）
      国寿团体补充医疗保险（基金型）
      国寿团体补充医疗保险（A）
      国寿团体补充医疗保险（B）
      国寿城镇居民补充团体医疗保险
团险新单投保资料的填写要求
固定公共保额：合计保额不随保全加减人浮动。
浮动公共保额：人均公共保额固定，合计公共保额随保全加减人浮动。
=个人账户交费金额*
(1-管理费比例)
当投保险种为  国寿康安团体补充医疗保险（2008版）
      国寿团体补充医疗保险（基金型）必须填写第6项