【资料简介】

新单业务

目录
新单业务流程

 新单实务规定
 单证填写
实战演练
投保单怎样变成合同？


10:00AM（柜面或营业网点）
递交投保资料
12:00AM（柜面）扫描
13:00PM
实物文件归档
14:00PM
（省公司）录入、复核
14:30PM
自动核保系统
第三天，（省公司）
打印合同并邮寄
第四天，
（市公司）合同分发
第四/五天，
合同到代理人
客 户
新单：生产保险合同 （个人长险新单标准件基本流程）
一般投保新单流转图
初审/收单/登记
扫描
实物资料保存
按图象文件输入和复核
核保

打印
图象文件
出单
销售人员
市公司A柜
省公司





  B柜面
 邮寄合同 
核保通知书


签发
扫描

回执合销

新单业务流程

个人新单业务流程

服务时限：清洁单 72小时合同完成，96小时到达代理人手中
集中制、无纸化（除接单、扫描完成前）
电脑系统自动的工作流推动
新单流程特点

目录
新单业务流程

 新单实务规定
 单证填写
实战演练
新单实务规定



新单
实务
初审意义
初审内容
不合格投保资料处理

减 少 承 保 风 险
提 高 工 作 效 率
提 升 专 业 形 象

 初审的意义        
新单实务规定之初审意义

初审内容
新单实务规定之初审内容
资料是否齐全
填写项目是否清楚
内容是否正确
初审内容之资料是否齐全

资料是否齐全

个人长期寿险
 初审内容之填写项目是否齐全
是否有空缺？
是否符合要求？
是否清楚？
初审内容之内容是否正确