【资料简介】

幸福金生产品说明会流程

一、产说会会前邀约
1.筛选名单，发送短信
盘点P200,提取优质客户名单，发送相关短信 

  *总您好：冒昧打扰请多见谅！作为一名成功者，今天获得的财富和地位一定浸透了自己奋斗的汗水，财富没有真正的主人，只有经过打理才会真正属于自己和家族。保险资产特有的三大属性：企业破产不追偿；婚姻破裂不分割；终身免税涵盖多数富人关注的热点话题），引起富人开始关注！特别是今年大批的富人开始大量购买保险类金融资产（强调时间紧迫性和趋势），这类资产不仅具有安全性和灵活性，而且保值增值，是当今中国真正的个人专属财产！
   针对以上问题我公司将举办一期“投资理财策略发布会”，时间xx月x日x点
                                  恒安标准人寿xxx
2、电话约访
 1、圈定客户（姓名、电话、职 业\务、兴趣爱好、家庭状 
    况等)
 2、准备好电话约访的话术，并熟练运用
 3、根据发过短信的客户，问有无收到短信
    收到短信：征询时间，确定是否参加，约定送邀请函
    未收到短信:正好在电话中告知短信内容，征询时间……
 4、电话约访后，再根据客户不同情况，编写不同的短信，  
    再次发给客户
 5、重点客户，可由公司帮助确定是否到会 

   其实张先生我知道向您这样的成功人士都很忙，但我们每天忙忙碌碌又都是为了什么？无非是多赚一点钱，让自己和家人能够生活的更加幸福！本周末我公司举办的是家庭理财沙龙，就是请专家来教我们安全有效的家庭理财方法，这样的机会您要是错过了那将是多么可惜的事情，我们就是考虑到大家都很忙的原因，所以选择在周末召开，而且时间又不长，您可以先去听听，就算中途有事，又没规定说中途不可离开。

(1)、周末我很忙，我没有时间参加。
  (2)、我这里交通不方便，不想去
  如果说那里有钱等着发给你，我想就是再远，您也会去！参加会议虽然不是去了就给你现金，但的确是教给您如何防范家庭财产损失，合理安全有效的规划家庭财产，您是要点石成金的方法，还是要金子呢？
   这也是您的实际情况，如果真的走不开，那也没办法。不过我真的觉得有点可惜。人们每天忙忙碌碌其实全是为了家庭幸福，追求品质生活，您不去真的非常遗憾，您再仔细的考虑一下，如果实在不行，也可以把小孩带去，我们有客服人员能很好的照顾您的小孩，你看明天是您自己去还是我来接你？
 (3)、孩子太小，没人照看，走不开。
3.面谈送票
   x总您好，我想就昨天发给您的短信 再和您沟通一些观念。都说创业难守业更难。创业需要机遇和努力，守业更需要观念、习惯和文化。如何让我们辛苦打拼的财富安全的代代相传，将一个家族培养出一个贵族的习惯，这是在考验我们现在的智慧， 恒安标准人寿今天召开的投资理财策略发布会就是帮助我们来解决这个问题（简略介绍产品特点）。1000万房产不能给孩子一生富裕，1000万保险资产却能让财富代代相传（有时加入名人说保险，视情况而定，再次促动客户购买） 。接下来更多的精彩我们就一起去现场领略。 这是我们的请柬，到时我会来接你去会场。

4.相关资料的准备
计划书
收益表（或同比对比收益表）
公司宣传的相关资料
个人荣誉展示
白纸、计算器、笔


二、产说会会中注意事项

1.亲自去接客户并提前15分钟到现场
2.和客户一起关闭手机
3.配合主持人主动热烈鼓掌和回答问题。
4.不和客户交头接耳
5.注意观察客户听讲座时的表情和状态
6.不让客户与客户相互挨着坐在一起
7.如果自己需要促成团的工作人员帮忙，要提前把客户情况告知工作人员或现场举手示意需要帮助

三、产说会会后追踪
到场人员分两类：

1、销售对象
2、招募对象
【销售对象】
一、签单人员的追踪：
1、会议结束后送别时，约定好拿资料再见面的时间
2、短信：感谢聆听并拥有保障，询问是否到家，让客户感受到你的专业和对客户的负责
3、约访时间：跟进越快越好，最好是次日