【资料简介】
为了加强全市短期险业务的指导、管控，规范短期险续期业务的管理，保持个险渠道短期险业务的高效健康发展，特制定本管理制度。
根据省公司要求，对于以下险种的团体保单并不存在续保追踪工作：建工险、燃气用户险、所有极短期保险（比如运动会极短期意外险）、住宿旅客平安保险、母婴安康保险、康安补充医疗。对于不存在续保追踪的团体业务，可以归类为新单业务。 
一、    团险保单分类管理制度
根据惠州分公司团险业务特点，按保费规模进行三级分类，明确除业务人员外的上级管理人员参与保单维护和客户服务工作。
类别    保费    承保方案
负责人    承保后回访
负责人    电话沟通
负责人
A类    1万元以下（含）    销售员    销售人员    销售员
Ｂ类    1万以上至5万元（含）    销售员    销售人员    销售员
Ｃ类    5万以上至10万元（含）    分公司互动业务岗    支公司总经理、
销售人员    销售员
    10万以上    支公司总经理    支公司总经理
销售人员    销售员
二、续保到期提醒制度
市分公司个险部每月5日负责将二个月后到期的客户清单整理打印,下发各支公司负责人及销售支持岗，各单位接到续保清单后，应及时下发给业务员，提前与客户沟通新保单年度的承保方案及具体承保行事历，并于下月5日前将跟踪情况填好表格OA回复互动业务岗（附表一），抄送分公司分管总经理及个险部总经理。若客户不同意续保，即按客户档次分别向上一级领导汇报，随时由上一级领导陪同约访，实施再次公关。
三、新单、续期承保后的回访制度
各团险经营单位在每一张保单承保后（包括新单和续期承保）的一个月内，要按保单级别分别由相应的“承保后回访责任人”实行双人制送单回访，及时听取客户对我司承保业务过程中的意见，销售人员应积极向客户介绍我司到访主管，让客户留下我司对其高度重视的印象。每月回访情况于下月5日前报市公司团险销售管理岗（附表二）。
四、续期承保前的公关再访制度...........