【资料简介】

用固定时间 做好客户档案整理
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入司最初半年——
认识：有没有客户档案无所谓
动作：
客户电话记到手机里
无意识的客户开拓
结果：目标达成凭运气，业务冲刺无后劲
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2个遗憾和2个思考
2个遗憾
与第三期TOP2000擦肩而过
四星会3个月后中途停顿
2个思考
如何才能持续获得公司的各项荣誉
如何才能在既定时间达成百万梦想
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2008年《我的百万梦想》的 视频分享带给我启发
百万梦想来自客户档案
客户需要分类整理和经营
确保目标达成必须对客户档案做定期整理和补充
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两年来坚持使用客户档案的认识——
客户档案就是一个
        “聚宝盆”
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3个固定时间点， 做好客户档案整理
每月26日
每周日下午
每天晚上
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第1个时间点：每月26日
设定目标
整理名单
制定本月拜访计划
分析需求
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每月26日—目标设定
每月必保四星
每期必保TOP2000
每年必保分公司前十
检视荣誉目标的阶段达成进度
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重点筛选，寻找近期可促成客户至少10位
下月重点拜访的准客户名单至少30个
按照分类，拟出本月服务名单
每月26日—整理名单
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每月26日—制定本月拜访计划
按照可促成的顺序进行约访
将约访时间、地点记载到客户档案对应页面
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每月26日—需求分析
做好险种与保费规划，准备建议书方案
例如：
做好相关资料准备（荣誉、展业夹、小礼品……）
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第2个时间点：每周日下午1/2
将上周拜访记录的重要信息补充到客户档案
整理本周新增重点客户名单