【资料简介】

   小曹是一名营销高手，每年创造几百万的新单保费，他成功的秘诀很简单，就是做好客户资料收集管理工作。在签单初期，小曹就注重收集客户的真实信息并及时向公司报告，以确保客户享受公司的优质服务。此外，他对客户资料进行分类归档，深入挖掘客户需求，定期与客户联系，及时更新客户信息，让客户尊享公司和业务员的双重服务。小曹的客户已达到上千名，但从未发生过一起客户投诉。由于客户满意度高，经常有客户打电话找小曹要求投保。现在，小曹每周只工作5天，半年便完成了全年业绩目标的80%！小曹的成功秘诀，带给您怎样的思考呢？



客户资料有哪些？
1

为什么客户资料要真实？
2

我们销售人员应该怎么做？
3
目 录
客户资料的含义
  销售人员在展业及服务过程应当向公司提供的客户资料：包括在投保、保全、理赔等业务环节中的客户相关信息。
姓名
性别
年龄
账户
职业
收入
住址
证件
病史
工作地
电话
其它

投 保
核 保
保 全

理 赔
投保环节涉及的客户资料
◆个人基本信息：姓名、年龄、性别、身高、体重、婚姻状况、身份证号码（户口薄）、职业、既往病史、生活习惯等；
特别注意提供正确的
联系电话、地址和账户信息，
要求客户亲笔签名
◆联系方式：电话、手机号码、通讯地址、家庭地址、电子邮箱、工作单位等；
◆银行帐户信息：账号、户名等；
◆其它：《业务报告书》、投保人和被保人的亲笔签名等。
核保环节涉及的客户资料
◆健康情况：体检报告、体检资料、健康证明、健康问卷等；