【资料简介】

整理财务 规划人生
Financial Planning
客户管理和售后服务
课程目标
一、认识客户管理的重要性，掌握客户管理的方法， 
       学会使用准客户表等工具进行客户管理
二、认识售后服务的重要性，掌握售后服务的方法
课程纲要
一.客户管理的重要性
二.客户管理的方法
三.售后服务的重要性
四.售后服务的方法
                        
了解跟踪客户
及时发现客户的担心和需要
为售后服务做准备
客户管理的重要性
建立客户档案-准客户表

客户管理的方法
建立客户档案-准客户表

客户管理的方法

对客户进行分类

-A类：有关系有观念 
-B类：有关系没观念
-C类：没关系有观念

不断充实准客户表的内容 
客户管理的方法
留存财务需求调查问卷

复印相关证件


投保书复印件（尤其注意客户签字），进行缩印
其他需要复印的资料

清点准客户表
客户管理的方法
在计算机上制作客户的电子档案