【资料简介】

活动管理工具说明
课程目标
一、了解活动管理的重要性
二、掌握活动管理工具的使用方法
三、了解活动管理工具之间的逻辑关系
课程纲要
活动管理工具使用的意义
活动管理工具介绍与使用
活动管理分析
The Road to Success
通向成功的道路
活动管理工具使用的意义
活动管理是寿险经营的基础和关键。
帮助业务人员自我督促；业务主管借此督导。
帮助业务人员自我诊断改善；业务主管借此因材施教。
帮助业务人员自主经营，走向独立；业务主管借此掌控管理，发展团队。
古人揭示成功秘密：君子无他，善假于物也！
活动管理工具
季度准客户名单资料库
月度锁定准客户名单
周工作日志
每日拜访记录
转介绍名单
季度准客户名单资料库
月度锁定准客户名单
月度锁定准客户名单的填写说明
把《季度准客户名单资料库》的名单，誊写在《月度锁定准客户名单》中。
任何来源的名单，特别是转介绍名单，誊写在《月度锁定准客户名单》中。
在《月度锁定准客户名单》中填写准客户姓名及联系电话。

周工作日志
每日拜访记录
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可能因为您的一次推荐，会改变您朋友的一生……
   朋友一                                                         
相关名词解释
关系：是指转介人和被转介人的社会关系
客户需求点：是指通过转介人介绍，对被转介人的保险需求进行初步判断，可能是转介人的判断，更多是通过转介人的描述，理财顾问自己对被转介人的情况进行初步判断

转介绍名单使用说明
转介绍发生在专业化推销流程的任何环节。不开口永远没有机会。
不是要求客户介绍想买保险的人，而是要求客户介绍会听你做说明的人(包括已经拥有保险的人)
转介人的父母、兄弟、姐妹
转介人的好朋友
转介人的同事
与转介人有相同兴趣的熟人、朋友
合格转介绍客户名单的条件：姓名和电话必须具备，其余项目具备二条以上。