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幸福人寿富利人生投保单的填写(35页).ppt
 


所在类别: 寿险培训/产品培训
文件类型: PPT
文件大小: 1278kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

“富利人生10010”投保单的填写
目   录
一般填写规则

幸福富利人生两全保险(分红型)填写规则
一般规则

投保单内容填写一律要求采用蓝黑色、黑色墨水笔或黑色签名笔填写。
字迹清晰,字体工整,不得使用不规范的简化汉字、繁体字、异体字。
内容填写须清楚、完全、不得涂改漏填。
投保单保持整洁、无缺损,特别注意不能折叠。
一般规则

避免涂改投保单,如发生涂改,涂改处不能超过3处,并在涂改的地方由投保人签名确认,超过3处(含3处)需重新填写投保单。如下项目不得涂改:投保人、被保险人、受益人姓名;保险计划栏;保险费自动转账付款及领款授权声明栏;投保人、被保险人、法定监护人签名。
投保人、被保险人、受益人姓名有疑难字的情况下,如:王喆、孙昉等,在填写姓名时,应在疑难字后加注汉语拼音,如:王喆(zhé)、孙昉(fǎng)。
一般规则

机构信息
   机构信息栏中个人寿险投保单须分别填写分公司、中心支公司或营销服务部名称,个人寿险投保单(中介业务适用)须分别填写分公司/支公司、中 介机构名称及中介机构代码,个人寿险投保单(中高端客户业务适用)须分 别填写分公司、中心支公司名称。
被保险人、投保人、通讯地址、 身故受益人资料填写

姓名:被保险人、投保人姓名必须与有效证件一致;必须与签名栏中的签名一致。

性别、出生日期:与提供的有效证件一致。

婚姻:投保人、被保险人有无配偶须据实填写。
被保险人、投保人、通讯地址、 身故受益人资料填写

1)证件类型须为身份证、户口簿、护照等有效证件,如为其他选项,需 列明。
2)所提供的有效证件须为唯一号码的证件,填写的证件号码须与填写的 证件类型相对应。
3)未满 2 周岁的被保险人,如暂无身份证、户口簿等有效证件,证件类型可填写出生证明,证件号码栏内需填写出生证明的编号。
证件有效截止日期 须填写有效证件的有效截止日期,且投保时所提供证件须在有效期内,
如身份证的有效期限为  2002.10.01—2022.10.01,则此项填写为  2022.10.01, 如有效证件为户口簿等无具体截止日期的,则此项填写为长期。
被保险人、投保人、通讯地址、 身故受益人资料填写

固定电话 如实填写现办公地址或家庭住址的电话(需加区号)。 
移动电话 如实填写现在使用的移动电话。 
E-mail地址:请如实填写常用的电子邮件地址。
家庭住址/邮政编码 必须如实填写,家庭住址须按照省/自治区、市、区/县、具体门牌号的顺序完整填写,邮政编码必须详细准确。
工作单位/就读学校名称及地址/邮政编码 投保时的工作单位/就读学校名称、地址需详细填写,邮政编码必须详细准确。
被保险人、投保人、通讯地址、 身故受益人资料填写

职业/兼职/最高职业类别代码 须具体到行业、工种;如有兼职须如实填写;职业代码为  7  位代码。无业、家庭主妇等人员须据实填写“无业”“家庭主妇”等。如本次申请投保时客户 为一、二类职业但有摩托车驾照,职业代码须按“0501024”填写,并在基本情 况告知栏第 5 项注明摩托车驾照类型。

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