【资料简介】

简单轻松的流程

整理出每个月过生日的客户名单
整理出每个月交续期保费的客户名单
整理出有加保可能的客户名单
对其他客户再分类：
    --常联系
    --不常联系
在其生日的前1-2天，亲自送上小礼品（根据客户情况，果篮或贺卡）

发祝福短信或致电问候。
对过生日的客户
见面话术：
   ***先生，明天就是您的生日了，我在这里提前祝您生日快乐，这点小礼物代表了我一份心意，感谢您对我工作一直以来的支持。
（简单寒暄后）我公司近来有一个新产品，挺适合您的，（简单介绍产品优势）并且如果在生日前购买，还优惠些。。。
（没有加保的意向）您对我们公司的服务满意吗？
（如果有建议，一定要认真记录，并答谢）谢谢您对我们公司提出的宝贝意见，我一定会向公司反馈的。
（如果满意，索取转介绍）请您提供三个您最要好的朋友或同事，让他们也能享受到我们公司的服务，好吗？
对过生日的客户
月末就整理出次月续期缴费的客户，并在次月初打电话提醒他们续交保费（让客户感觉到始终有人为他们提供服务，不用担心保单失效）

尽量争取与客户见面，然后按前面的拜访流程：介绍公司近期资讯、寻求加保，索取转介绍。
对于续期缴费的客户
话术：
  --时间过得真快，一转眼一年就过去了，感谢您对我工作一直以来的支持。
  --（简单寒暄后）我公司近来有一个新产品，挺适合您的，（简单介绍产品优势）。。。
  --（没有加保的意向）您对我们公司的服务满意吗？