【资料简介】

营业部经理在职系列
KPI指标介绍及报表管理
           
课程大纲
1.KPI指标介绍
2.KPI指标定义
3.首年保费驱动业绩指标的因素
4.报表管理及分析
5.业务分析报告的纲要
6.案例实作
一、KPI指标介绍
    关键业绩指标管理系统是以关键业绩指标为工具，从业绩评价、分析与计划、汇报与指导等三方面实现规范运作，促进经营管理水平全面提升的一种管控体系。
KEY
PERFORMANCE
INDICATOR
           报告期内保单第一年度保费之 和。分                                 为首年新契约保费与首年续期保费两部分。
        FYP=新契约保费+首年续期-当期契撤件保费-当期全额退保保费
            例如：1月份收进新契约保费1000万元，首年续期保费50万元，则
                        1月份FYP=1000+50=1050万元
           实务当中《预收保费速报表》所填报的数据是指预收新契约保费。     
           首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往业务的
    延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般
    用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。
           
二、KPI指标定义
 报告期相对于基期的FYP增长比率。
 FYP增长率=（报告期FYP-基期FYP ）/基期FYP
 首年保费增长率=（首年保费 -上年保费）/上年保费
 例如：11月份完成FYP2000万元，12月完成FYP3000万元，则：
             12月份FYP增长率=（3000-2000）/2000=50%
该指标用途有二：
      一是年初用于制定年度计划时的参考指标。上级公司多以次为依据对下级公司下达保费计划；
      二是年末用于比较当年首期保费与历年首年保费的增减情况。首年保费增长率又称“同比增长”。
二、KPI指标定义
报告期内FYP实际完成数与计划数的百分比。
FYP计划达成率=报告期实际
完成FYP/报告期FYP计划
  例如：2月份FYP计划目标为2000万元，实际完成1900万元，则：        
               2月份FYP计划达成率=1900/2000=95%
该指标的主要用途：一是当考核各公司保费计划完成情况时作为  考核指标；                                
                                    二是比较各公司之间计划执行情况时，作为比较指标。
二、KPI指标定义
    截止报告月的FYP年计划完
成率。
    FYP年计划进度=FYP累计完
成数/FYP年度计划目标
例如：FYP年度计划目标8000万元，至7月底累计完成5600万元，则：
      7月份FYP年计划进度=5600/8000=70%
二、KPI指标定义
    业务人员销售保单于第一保单
年度所支领的报酬。计算公式如下：
  FYC=首年度保费 ×首年度佣金率
二、KPI指标定义
        报告期第一个工作日的在职业务员人数。根据报告期不同，可分为月初人力、季初人力、年初人力。期初人数与上期期末人数相等。
二、KPI指标定义
        报告期最后一个工作日的在职业务员人数。与期初人力对应也可分为月末人力、季末人力、年末人力。期末人数与下期期初人数相等。
平均人力=（期初人力+期末人力）/2
例如：1月初业务员人数1000人，1月末业务员人数1200人，则：
            2月初人力为1200人。
           1月份业务员平均人力=（1000+1200）/2=1100人
注意： 季度内月平均人力=当季各月平均人力之和/3