【资料简介】

第一次陪访------事前
主任要做的事情
与新人共同分析客户制定拜访目标
1、根据新人档案分析新人状况
2、辅导新人填写主顾30表
3、筛选黄金10
4、确定陪访对象
明确本次拜访的分工
提示新人观察和记录的知识点

良好的心态准备，明确本次拜访目的
搜集客户资料，分析保障需求，制作建议书；
            1、填写主顾30
            2、筛选黄金10
            3、确定准主顾（拜放对象）
做最坏的打算（不签单），做最好的努力（全力以赴）
预演未来，反复演练
带全相关展业资料
辅导新人要做的事情
工具：客户档案、新人工作日志、主顾30、黄金10、陪访表、保单等签单资料 
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为了保证后续辅导的有效衔接，此表交给新人专务老师
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第一次陪访------事中
主任要做的事情
按事先约定的角色进行
仔细应对客户，力求树立专业形象 

详细观察主任的示范，并作记录；
分清角色定位，配合主任，不要拉扯话题；
做最坏的打算（不签单），做最好的努力（全力以赴）
带全相关展业资料
新人填写陪访观察表
辅导新人要做的事情
工具：产品单页、投保书、计划书等签单资料、新人陪访观察表 
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 陪同展业观察表    
陪同主管签名：                                      组员签名：

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第一次陪访------事后
主任要做的事情
及时总结拜访优缺点
对学员的评价多表扬
与新人沟通，引导新人思考
督促新人填写陪访观察表
提出对下次拜访的建议 
新人填写陪访观察表
及时总结、改进不足、提升能力