【资料简介】

理财经理的
工作简介

授课大纲
理财经理队伍成立的背景
理财经理的工作内容
理财经理工作流程
服务媒介的设计与使用
服务过程中应注意的细节
   理财经理队伍成立的目的？
   
   银保业务发展需要解决二大后顾之忧
       大量的满期给付
       大量的续期收费   
   客户资源的充分开发
       资源的稀缺性导致竞争的激烈性
       资源的稀缺性导致成本的上涨
理财经理的工作内容
  售后服务
  满期给付
  续期收费
  未到期开发  
  

理财经理的服务内容
分红通知书
保单保全
保险理赔
保险资讯
知识讲座
生日祝福
年度旅游
健康体检…



初次面见
理财经理的标准化工作流程
理财经理的工作流程
    满期给付
      查询信息
      电话预约
      访前准备
      面见客户
      判断筛选
      培养->约产说会
      销售促成->拒绝处理
      售后维护->转介绍
      
理财经理的工作流程
     续期收费
       查询信息
       电话预约
       访前准备
       面见客户
       判断筛选
       收取续费->培养->约产说会
       销售促成->拒绝处理
       售后维护->转介绍
       
理财经理的工作流程
 未到期开发
    查询信息
    电话预约
    访前准备
    面见->确认客户信息
    判断筛选
    培养->送达红利通知书(邀约红利汇报会)
    销售促成
    服务维护
中 国 第 一 乞 丐 潮 哥 的 传 说 
春节以来，一个超帅的潮男突然红遍各大网站、论坛，甚至引起国外媒体的关注。
　　这个潮男不是刘谦韩寒，不是小沈阳王小利，也不是影视明星健美先生；他没有上过春晚，没有拍过影视剧，甚至之前没有任何关于他只言片语的介绍。
　　但现在，“哥”一夜之间火了，以燎原之势火了，火遍了东海西藏，火遍了大江南北。
服务媒介的设计与使用

分红通知书的设计与使用
收益对比表的设计与使用
计划书的设计与使用
其它服务媒介的设计与使用